QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• ABD piyasaları Meksika’ya uygulanacak tarifelerin askıya alınmasıyla günü pozitif tamamladı. Dow jones 226 puan, S&P500 13 puan ve Nasdaq 81 puan yükseliş ile haftanın ilk işlem gününü tamamladı.

• Spark Therapeutics (ONCE) ve İsviçreli ilaç üreticisi Roche’un 4.3 milyar dolar büyüklüğündeki birleşme kararı bir kez daha ertelendi. Ertelenmeye gerekçe olarak ise İngiliz regülatörlerin birleşme ile ilgili yaptığı araştırmanın sonlanmamasını neden olarak gösterildi.

• Kraft Heinz (KHC), muhasebe fiyatlaması ile ilgili yaptığı içsel soruşturma sürecini tamamladı ve sonuç olarak muhasebe sisteminde değişikliğe gitti. Şirket yetkilileri, bu senenin başında federal regülatörlerin şirketin finansalları ile ilgili soruşturma açmasından ve şirket hisselerinin bu soruşturmadan kötü etkilenmesinden kaynaklı bu şekilde bir değişikliğe gittiklerini açıkladı.

• Microsoft (MSFT), 2020 yılı tatil sezonunda raflarda yerini alacak ve mevcut versiyondan 4 kat daha güçlü olan yeni nesil X-Box oyun konsolunu görücüye çıkardı.

• Uber (UBER) Reuters’ın raporuna göre CEO’nun istediği doğrultusunda COO pozisyonundaki Barney Harford’un işine son verdi ve operasyonel taraftaki kararları bunda böyle kendisinin alacağını söyledi.

• Bloomberg’in haberine göre, Dish Network (DISH), AT&T’nin (T) direkt TV kanalı Direct TV ile birleşme konusunda görüşmelere açık olduğunu belirtti. Bununla beraber şu an için antlaşma konusunda herhangi bir aktif görüşme olmadı.

• Tableau Software (DATA) hisseleri, şirketin Salesforce.com tarafından 15.3 milyar dolar karşılığında satın alınacağının açıklanmasının ardından günü 11% Yükselerek tamamladı. Tarihindeki en büyük antlaşma ile müşterilere daha fazla veri içeriği sağlamayı amaçlayan Salesforce günü 5% Düşerek tamamladı.

• Tilray (TLRY) hisseleri şirketin en büyük ortağı konumunda ve şirket hisselerinin 77%‘isini elinde bulunduran Privateer adlı özel fonun şirket hisselerini 2 yıl içerisinde satacağını dair antlaştıklarını açıklamasının ardından günü 11% Yükselerek tamamladı.

• Şirketi ‘SAT’ listesine aldıktan sonra hissenin 21% yükselmesinin ardından Goldman Sachs Analog (ADI) hisseleri için tavsiyesini ‘AL’ olarak revize etti ve çip üreticisi için hedef fiyatını 4 dolar olarak açıkladı. Şirket hisseleri haberin ardından günü 5% Yükselerek tamamladı.

Avrupa Piyasaları

• Donald Trump’ın Meksika’ya uyguladığı tarifeleri düşürmeyi planlaması Avrupa borsalarının kazanımlarını geçtiğimiz haftadan bu yana arttırmasında etkili oluyor. Haftanın ilk gününü tüm majör endeksler yükselişle kapattı. DAX30 92 puan, CAC40 18 puan, FTSE100 ise 44 puan yükselişle dünü kapattı. 

• Otomotiv sektörü dünü 0.7% yükselişle kapattı. Renault (RNO) Japon Nissan’daki hisselerinin 43.4% kısmını elden çıkarmasının ardından Fiat Chrysler (FCA) ile birleşmek için anlaşma sağlaması sonrası dünü de 2.1% yükselişle kapattı.

• Meksika’da yüksek hacme sahip İspanyol bankaları Santander (SAN), Sabadell (SAB) ve Bilbao (BBVA) günü 1.8% ile 2.9% arasında yükselişle kapattı.

• İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook (TCG) tur operatörlüğü işleri için Çinli Fosun şirketinden teklif aldıklarını açıklamasının ardından hisse fiyatları 17.11% yükseldi. Geçtiğimiz ay şirket 1.5 milyar pound zarar açıklamasının ardından hisse fiyatlarında sert kayıplar görülmüştü.

ABD’nin Meksika ile ek gümrük vergisi konusunda anlaşmaya varması ile küresel piyasalar yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. Günün ilk yarısında kâr satışları ile karşılaşan BIST 100 Endeksi, öğleden sonra kurdaki düşüşün de etkisiyle toparlanma gösterdi ve 94 bin direncinin üzerine yöneldi. Teknik olarak endekste kısa ve orta vadeli olumlu görünüm korunuyor. 94 bin destek haline gelirken, 95.100 hedef direnç olarak izlenebilir.   

EUR/USD paritesi 1,13 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede 1,1220’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,13’ün üzerinde ise 1,1325 ve 1,14 direnç konumunda. Sabah saatlerinde 5,85’in üzerinde bir seyir izleyen USD/TL kuru 5,80 seviyesinin altına geri çekildi. Kısa vadede kurda 5,72 destek, 5,85 direnç olarak izlenebilir.

ABD’nin Meksika ile ek gümrük vergisi konusunda anlaşmaya varması ile küresel piyasalar yeni haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle BIST 100 Endeksi kâr satışları ile yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Sanayi endeksindeki artış, BIST 100’de aşağı yönlü hareketlerin daha sınırlı olmasını sağladı. Teknik olarak endekste 92.500 destek konumunda iken, 94 bin ve 95.100 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi 1,13 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. Kısa vadede 1,1220’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,13’ün üzerinde ise 1,1325 ve 1,14 direnç konumunda. Sabah saatlerinde 5,85’in üzerinde bir seyir izleyen USD/TL kuru 5,80 seviyesine doğru geri çekildi. Kısa vadede kurda 5,72 destek, 5,85’in üzerinde 5,92 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• ABD ekonomisine dair endişelerle Cuma gününe kötü başlasa da piyasalar Tarım Dışı İstihdam rakamlarıyla toparlandı. Fakat Çin ve Meksika ile anlaşmazlıklar devam ediyor. Dow jones 263 puan, S&P500 30 puan ve Nasdaq 126 puan yükseldi.

• Beyond Meat (BYND) hisse başına 14 cent zarar açıklayarak ilk çeyreği kapattı. Beklenti 29 cent zarar açıklaması yönündeydi. Şirket ciro rakamlarında beklentilerin üzerine çıkarken, geçtiğimiz yılın satış rakamlarını ise ikiye katladı.

• Norwegian Cruise Line (NCLH) 2019 yılı gelir beklentisini 45 centten 35 cente düşürdü. Cuba’ya olan seferlerde bürokratik kısıtlanmalara gidilmesi karlılık rakamlarının düşmesinde etkili oldu.

• Barnes & Noble (BKS) hisse başına 6.5 dolar karşılığında Elliott Advisers fon yönetimi şirketine satışına onay verdi.

• Zoom Video (ZM) hisse başına 3 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. Video iletişim teknolojileri sağlayıcısı şirket ciro rakamlarında da beklentileri aşarak 2. Çeyrek karlılık hedefini yukarı yönlü revize etti.

• IBM (IBM) dünya genelinde 1700 personeli işten çıkaracağını açıkladı. Hali hazırda mevcut personelini daha verimli kullanmak adına çalışmalar yürüten şirket, gerekli gördüğü departmanlarda küçülmeye gidecek.

• FedEx (FDX) ABD’de FedEx Express olarak Amazon ile tekrardan anlaşma imzalamayacağını açıkladı. Geçen seneki total gelirlerinde Amazon ile yapılan anlaşmanın katkısı 1.3% olmuştu.

• Guess (GES) çeyreklik beklentilerin hafif üzerinde hisse başına 25 cent zarar açıkladı. Hisseler Cuma günü 8% düşüş ile tamamladı.

• Aksiyon sporları malzemesi üreticisi Zumiez (ZUMZ)’in çeyreklik piyasa beklentisi hisse başına 9 cent zarar açıklaması yönündeydi. Fakat şirket hisse başına 3 cent kar açıklayarak beklentilerin üzerine çıktı. Hisseler Cuma günü 15% yükseldi.

• J.P. Morgan, GPS üretisi Garmin (GRMN)’in görünümünü “AĞIRLIĞINI AZALT” dan “NÖTR” olarak yukarı yönde güncelledi. 

Avrupa Piyasaları

• Avrupa Borsaları Cuma günü açıklanan ABD tarımdışı istihdam rakamlarının beklentilerin altında kalması sonrası FED’in faiz artırımını rafa kaldıracağı beklentisi ile yükselişle kapattı. FTSE100 endeksi 72 puan yükselirken, DAX30 endeksi 92 puan ve CAC40 endeksi de 86 puan yükselişle kapattı.

• Çin Başkanı Xi Jinping’in Donald Trump ile telefonda “dostça” bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklaması ABD tarife değişikliklerine karşı hassasiyeti yüksek olan teknoloji şirketlerinin günü pozitif kapatmasında etkili oldu. Dialog Semiconductor (DLG) günü 4.48% yükselişle kapattı.

• Kimya endüstrisi 1.1% yükselişle Cuma gününün en çok kazandıran sektörü oldu. UBS  Belçikalı Solvay (SOLB) için hedef fiyatını ve şirketin görünümünü yukarı yönlü revize etmesinin ardından Solvay günü 2.3% yükselişle kapattı.

• Sanofi (SAN) Novartis’in (NOV) CEO’su Paul Hudson’ı CEO olarak bünyesine kattı. Eylül ayında emekli olacağını açıklayan şirketin mevcut CEO’su Olivier Brandcourt’un yerine görev alacak.

BIST 100 Endeksi tatil sonrası yurtdışı borsalara paralel güne hafif alıcılı bir başlangıç yaptı. Endeks devam eden işlemlerde 90.600 direncini yukarı kırdı ve 91.500 ikincil direncinin de üzerine yöneldi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa ve ABD vadeli endeks kontratları artıda işlem görüyor. Teknik olarak endekste 90.600’ün aşılması ile beraber orta vadeli görünüm güçlendi. Bu seviye destek haline geldi. 92 bin ise hedef direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın güvencinvari açıklamalarının etkisiyle 1,13 direncinin üzerini test etti. Kısa vadede 1,1220’nin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 1,13 direnç konumunda. Fed’in açıklamaları ile dolar küresel çapta güç kaybına uğrarken, buna paralel USD/TL kuru 5,70 seviyesinin altını test etti. Bu seviyelerde kalıcı olamayan ve yukarı tepki veren kurda kısa vadede 5,72 destek, 5,85’in üzerinde 5,92 direnç olarak izlenebilir.

ABD Piyasaları

• FED başkanı Powell’ın ticaret savaşının etkilerine göre gerekirse faiz indirimi sinyalleri vermesi ABD piyasalarının günü pozitif tamamlamasını sağladı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankasının faizleri daha önce belirttiğinden daha uzun süre aynı seviyede tutacağına dair sinyaller de piyasaları olumlu etkiledi. Dow Jones 181 puan, S&P500 17 puan ve Nasdaq 40 puan yükseliş ile Perşembe gününü tamamladı.

• Gıda şirketi J.M. Smucker (SJM) hisse başına 2.08 dolar kar açıklayarak beklentilerin 13 cent üzerine çıktı. Ancak ciro rakamları güçlü dolar kurunun etkisi ile kahve ve fıstık yağı ürünlerinin fiyatlarının yüksek kalması nedeniyle beklentileri karşılamadı.

• Mücevher zinciri Signet Jewelers (SIG) 23 cent zarar beklentisine karşın 8 cent kar açıklayarak pozitif görünüme işaret etti. Ciro rakamlarında da beklentileri aşmasına rağmen, satışları rakiplerine göre 1.3% daha az arttı.

• Michaels Companies (MIK) beklentilere paralel 31 cent kar açıklamasına rağmen ciro rakamları beklentilerin altında kaldı.  Şirket yaptığı açıklamada bilanço görünümünden memnun olmadıklarını ve gerekli çalışmalara başlatacaklarını ifade etti.

• Bileşim sistemleri üzerine çalışmalarına devam eden Ciena (CIEN) çeyreklik bazda 48 cent kar elde ederek beklentileri 7 cent aştı. Şirketin endüstriyel dinamiklere bağlı olarak gelişimine devam etmesi bekleniyor.

• Stitch Fix (SFIX) 3 cent zarar beklentisine rağmen 7 cent kar açıklayarak beklentileri aştı. Şirket böylelikle 7 çeyrek üst üste cirosunu 20% ve üzerinde arttırdı.

• Morgan Stanley, Advanced Micro Devices’ın (AMD) görünümünü “DENGELİ” olarak yukarı yönlü revize etti. Ayrıca şirket 2. Çeyrek projeksiyonun da pozitif bir bilanço görünümüne işaret etti.

• Costco (COST) Mayıs satışlarını diğer rakip firmalara göre 4.2% arttırdı. Beklentileri 4.6% arttırması yönündeydi.

• Nomura Instinet, Electronic Arts (EA) için “AL” önerisi verdi. Bu öneriye gerekçe olarak da şirketin spor branşlarında ki önemli isim hakları gösterildi.

• Beyond Meat (BYND), halka arz edildikten sonraki ilk bilançosunu 2018 son çeyreğine ait rakamları açıklayarak yaptı. Şirket, gelir olarak 2018 yılında 87.9 milyon dolar gelir elde ettiğini ve hisse başına da 4.75 dolar zarar elde ettiğini açıkladı. Şirketin açıklanan bilanço rakamları beklentilerin üzerinde geldiğinden, şirket hisseleri piyasa kapanışı sonrası %20’ye yakın primli hareket ediyor.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa Merkez Bankasının faizlerde değişikliğe gitmemesi ve Euro’nun değer kazanması piyasalara pozitif etki yaratsa da endeksler Perşembe günü karışık kapattı. FTSE100 40 puan yükselse de Euro Stoxx 600 yatay tamamladı.

• Bloomberg’in haberine göre Commerzbank (CBK)’ın Dutch Bank ING ile birleşebileceğini belirtti.

• Barclays ABD’deki kurulun mentollü sigaralara önümüzdeki 12 ay boyunca yasak getirmeyeceğini açıklamasıyla Imperial Brands (IMB) 5% yükseldi. Aynı şekilde British American Tobacco (BAT) 3% yükseliş ile günü tamamladı.

• Fiat Chrysler (FCAU), Renault (RNO) ile 35 milyar dolarlık birleşmesinin Fransız politikacılar tarafından engellendiğini belirtti. Renault hisseleri 6% düştü.

ABD’nin Çin ve Meksika’ya yönelik ek gümrük vergisi kararı nedeniyle küresel büyümeye yönelik endişeler nedeniyle yurtdışı borsalar yeni haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. BIST 100 Endeksi de buna paralel güne hafif satıcılı bir seyirle başladı. Endeks içeride beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisinin ardından 90.600 direncinin üzerini test etse de yeniden baskı altında kaldı. Buna paralel endeks bu seviyenin altına geri çekildi. Yurtdışı piyasalara bakıldığında Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları düşüş gösteriyor. Teknik olarak endekste 90.600 direnci korunurken, 88.600 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Endeksin kısa vadede bu destek seviyesinin üzerinde kalması önemli.

EUR/USD paritesi 1,1150 desteğinin hafif üzerindeki seyrine devam ediyor. Paritede 1,1220 direnç konumunda. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterirken, TL görece olumsuz seyirde. USD/TL’de kısa vadede 5,85 destek, 5,92 ve 6,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.