Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Invest
© 2018 QNB Invest A.Ş.
BIST 100 Endeksi Fed’in toplantı kararlarının ardından güne alıcılı başlangıç yaptı. TCMB beklentiler dahilinde politika faiz oranını %14 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB’nin kararlarının sonrasında BIST’te alımlar arttı. Endeks buna paralel 2136 seviyesine kadar yükseldi. Endekste kısa vadeli görünüm güçlü. 2103 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor.
Fed’in toplantı öncesinde 1,10 civarında hareket eden EUR/USD, kararların ardından bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1,10 ilk planda destek konumunda iken, 1,11-1,1120 ise ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. USD/TL ise 14,58-15,00 bandında hareket ediyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.
• Alibaba (BABA), JD.com (JD) ve Pinduoduo (PDD) hisseleri, Pekin'in hisse senetlerine destek sinyali vermesiyle sırasıyla %36,7, 39,4 ve %56,0 yükseldi. Çin devlet medyasına göre Çin hükümeti, denizaşırı işletmelerin listelenmesini desteklediğini ve teknoloji şirketlerine yönelik baskılarının yakında sona ermesi gerektiğini söyledi.
• AeroVironment (AVAV) hisseleri, NBC News'in Beyaz Saray'ın Rus güçlerini savuşturmak için Ukrayna hükümetine AeroVironment tarafından yapılan insansız hava araçları tedarik etmeyi düşündüğünü bildirmesinin ardından %9,8 arttı.
• Lockheed Martin (LMT) hisseleri, Bloomberg News'in Pentagon'un yeni mali bütçe teklifinde F-35 savaş uçağı talebini keseceğini bildirmesinin ardından savunma yüklenicisinin hisseleri %6,1 düştü.
• Boeing (BA) hisseleri, Baird'in havacılık şirketini yeni yükseliş listesine eklemesinin ardından %5,1 yükseldi. Analistler, şirketin hisseleri yıldan yıla düşerken, 737-Max teslimatlarının Çin'de Covid-19 vakalarındaki son artışa rağmen devam etmesi beklendiğinden yatırımcıların düşüşü satın almaları gerektiğini yazdı.
• Micron Technology (MU) hisseleri %9 arttı. Bernstein analistleri, Micron'u daha iyi performans gösterecek şekilde yükseltti ve firmanın tedarik sorunları bu yıl içinde çözüldükten sonra büyük kazançlar göreceğini söyledi.
• Spotify (SPOT) hisseleri %6'dan fazla arttı. Spotify, Salı günü İspanyol futbol takımı FC Barcelona ile stadyum ve forma sponsorluğu anlaşması imzaladı. Ekip üyeleri, önümüzdeki dört yıl boyunca formalarında Spotify logosunu taşıyacak.
• Starbucks (SBUX) hisseleri, kahve devi CEO Kevin Johnson'ın beş yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu ve Howard Schultz'un geçici CEO olarak geri döneceğini açıklamasının ardından %7,9 arttı. JPMorgan analistleri ayrıca Starbucks'ı ağırlığı artır seviyesine yükseltti ve hisselerinin son Çin kısıtlamalarına rağmen %22 artabileceğini söyledi.
• Nvidia (NVDA) hisseleri %6,6 arttı. Wells Fargo'daki analistler, hisse senedindeki son düşüşün çekici bir risk/ödül profili oluşturduğunu söyleyerek Nvidia'yı "imza seçimleri" listesine ekledi. Wells Fargo ayrıca Nvidia'nın yaklaşan yatırımcı gününde iyimser duyurular bekliyor.
• Nike (NKE) hisseleri %4,9 arttı. Bernstein Salı günü, tedarik zinciri sorunlarının Nike'da bir satın alma fırsatı yarattığını ve analistlerin Çin'deki en üst sıradaki konumunu korumasını beklediğini söyledi.
• NortonLifeLock (NLOK) hiseleri, İngiltere'nin siber güvenlik şirketinin rakip Avast'ı satın almak için yaptığı 8,6 milyar dolarlık anlaşmanın antitröst düzenleyicileri tarafından "derinlemesine" bir soruşturma alabileceğini belirtmesinin ardından %13,3 düştü.
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
• Alman otomobil devinin Avrupa'daki jeopolitik belirsizlik ortamında doğru bir rehberlik sağlayamayacağı ve Rusya'nın ışığında üretim kesintilerinin beklenmeye devam etmesi gerektiği yönündeki uyarısına rağmen, BMW (BMW) hisseleri %4,3 arttı.
• E.On (EOAN) hisseleri, şirketin nükleer enerjinin aşamalı olarak durdurulması nedeniyle bu yıl çekirdek karının düşmesini beklediğini ve Ukrayna'daki savaşın hissesinin değerini azaltabileceğini söylemesinin ardından %0,5 düştü.
Fed, ekonomik faaliyetlerin ve istihdam göstergelerinin güçlü gelmeye devam ettiğine vurgu yaparak; 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımı gerçekleştirdi ve politika faizini 25 baz puan artışla %0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed’in uzun süredir planladığı ve mesajını verdiği parasal sıkılaştırmaya başlaması ile birlikte belirsizlik azalırken, küresel piyasalar bu duruma olumlu tepki verdi. BIST 100 Endeksi buna paralel yukarı yönlü başlangıç yaptı ve devam eden işlemlerde 2128 seviyesine kadar yükseldi. Endekste 2103 direncinin aşılması ile kısa vadeli görünüm güçlendi; bu seviye destek haline geldi. TCMB PPK faiz kararını saat 14:00’da açıklıyor olacak. Piyasa beklentisi bizim beklentimize paralel olarak, TCMB’nin bir önceki toplantıda olduğu gibi politika faizini %14’te sabit tutacağı yönünde.
Fed’in toplantı öncesinde 1,10 civarında hareket eden EUR/USD, kararların ardından bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1,10 ilk planda destek konumunda iken, 1,09 desteğinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 1,11-1,1120 ise ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. TL’nin seyrinde ise TCMB’nin toplantı kararları etkili olacak.
Fed, ekonomik faaliyetlerin ve istihdam göstergelerinin güçlü gelmeye devam ettiğine vurgu yaparak; 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımı gerçekleştirdi ve politika faizini 25 baz puan artışla %0,25-0,50 aralığına yükseltti. Fed enflasyon tahminlerini yükseltirken, bu yıl 6 faiz artırımına daha işaret etti. Faiz kararının ardından basın toplantısı gerçekleştiren Fed Başkanı Powell; enflasyonun seyrine göre para politikasını sıkılaştırmayı hızlandırabileceklerinin ve yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançonun küçültülmesine Mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi. Fed’in uzun süredir planladığı ve mesajını verdiği parasal sıkılaştırmaya başlaması ile birlikte belirsizlik azalırken, küresel piyasalar bu duruma olumlu tepki verdi. Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomiye olan olumsuz etkilerinin yanında, mevcutta şahin bir duruş sergileyen Fed’in önümüzdeki dönemde hedeflerini ne kadar gerçekleştirebileceği takip edilecek. Öte yandan; TCMB PPK faiz kararını saat 14:00’da açıklıyor olacak. Piyasa beklentisi bizim beklentimize paralel olarak, TCMB’nin bir önceki toplantıda olduğu gibi politika faizini %14’te sabit tutacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere, TCMB Eylül-Aralık arasında politika faizinde toplam da 500 baz puan faiz indirimine gitmişti. TCMB’nin karar metninde Rusya-Ukrayna çatışmasının gıda-emtia piyasaları ve dolayısıyla da enflasyon görünümü üzerindeki etkilere değinmesini bekleriz.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Endeks 2098 seviyesine yükselse de gelen kâr satışları ile 2078’i test etti. Fed’in fiyat istikrarını korumak adına bu akşam Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Kararlar öncesinde küresel piyasalar alıcılı seyir izliyor. Beklentiler 25 baz puanlık artırım yönünde iken, bu yönde bir kararın fiyatlandığını düşünüyoruz. Fed’in asıl bu akşam yılın geri kalanı için faiz artırımlarının miktarına ve hızına yönelik yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli olacak. Fed’in önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik güvencinvari ton kullanması halinde piyasalarda risk iştahının arttığını ve alım dalgasının geldiğini görebiliriz.
EUR/USD’de Fed’in toplantı kararları belirleyici olacak; toplantı öncesinde bekleme havasında hareket edebilir. 1,09 desteğinin üzerinde kalınması önemli iken, 1,10’un üzerinde 1,11 sonraki direnç olarak izlenebilir.
• Delta Air Lines (DAL), United Airlines (UAL) ve Southwest Airlines (LUV) hisseleri şirketlerin rezervasyonların beklentilerin üzerinde geldiğini ve seyahat talebindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olduğunu söylemesinin ardından sırasıyla %8,7, %9,2 ve %4,9 yükseldi.
• Starbucks (SBUX) hisseleri, ülke çapındaki Starbucks mağazalarında elektrikli araç şarj cihazlarının kullanımını ve potansiyel ölçeklenebilirliğini araştırmak için Volvo Cars ile bir ortaklık duyurduktan sonra %4,8 arttı.
• Coupa Software (COUP) hisseleri, ticari yazılım şirketinin tam yıl için beklenenden çok daha zayıf bir görünüm açıklamasından sonra %19,2 düştü. Ancak, Coupa, en son çeyreği için kar ve gelir sonuçları beklentilerini aştı.
• GitLab (GTLB) hisseleri, geliştirme operasyonları platformunun dördüncü çeyrekte analistlerin tahminlerini geçmesinin ve beklenenden daha iyi bir rehberlik yayınlamasının ardından %7,8 arttı.
• Peloton (PTON) hisseleri, Bernstein'ın hisseyi "endeks üstü performans" notuyla kapsamaya başlamasının ardından %11,9 arttı. Analist, Peloton'un sağlıklı temel işinden, yeni yönetiminden ve son hisse senedi fiyatlarındaki düşüşten bahsetti. 40 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin gelecek yıl neredeyse iki katına çıkabileceği anlamına geliyor.
• Planet Fitness (PLNT) hisseleri, Evercore ISI'nin şirketi daha iyi bir derece ile kapsamaya başlamasının ardından %2,5 arttı. Evercore, fitness merkezi operatörüne Pazartesi günkü kapanışta hisse senedi fiyatının %60'ını temsil eden 130 dolarlık bir fiyat hedefi yayınladı.
• Toast (TOST) hisseleri, restoran yazılım şirketini nötrden daha iyi performans gösterecek şekilde yükselttikten ve hisselerinin yaklaşık %54 artabileceğini söyledikten sonra Toast hisseleri %6,9 arttı. Baird, Tost'un restoran endüstrisindeki "GSYİH'nın üzerindeki büyümeden" ve uluslararası genişleme fırsatlarından faydalanabileceğini söyledi.
• GoodRx (GDRX) hisseleri, Baird’in, hisseyi daha iyi performans gösterecek şekilde yükselttikten sonra %10,4 arttı. Firmaya göre, GoodRx'teki bu yılki satış, yatırımcılar için "çekici bir giriş noktası" sunuyor.
• Anglo-Rus madenci Polymetal International (POLY) hisseleri, Ukrayna'daki ihtilafla bağlantılı oynaklık sebebiyle %22'den fazla düştü.
• İngiliz yayıncılık ve eğitim şirketi Pearson (PSON), %8,6 değer kazanarak Avrupa endekslerinde en çok değer kazanan hisse senedi olarak ön plana çıktı.
Fed’in fiyat istikrarını korumak adına bu akşam Kasım 2018’den bu yana ilk kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor. Beklentiler 25 baz puanlık artırım yönünde iken, bu yönde bir kararın fiyatlandığını düşünüyoruz. Rusya-Ukrayna çatışması öncesinde piyasalar; Fed’in Mart ayı toplantısı için 50 baz puanlık artırım tahmininde bulunurken, yılın tamamı için yedi kez faiz artırımı beklentiler arasında idi. Ancak jeopolitik gelişmelerin/yaptırımların ekonomiye olumsuz yansıyabileceğine yönelik beklentiler ile faiz artırım tahminleri aşağı çekildi. Dolayısıyla da 25 baz puanlık faiz artırımı fiyatların içinde olduğundan; Fed’in asıl bu akşam yılın geri kalanı için faiz artırımlarının miktarına ve hızına yönelik yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar önemli olacak. Fed’in önümüzdeki dönem için para politikasının devamına yönelik güvencinvari ton kullanması halinde piyasalarda risk iştahının arttığını ve alım dalgasının geldiğini görebiliriz. Öte yandan jeopolitik gelişmelere bakıldığında; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışişleri bakanının bugün Rusya’da yarın ise Ukrayna’da temaslarda bulunacağını, Türkiye’nin iki ülke arasında barışın sağlanması için gayretlerini sürdüreceğini belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı ise barış görüşmelerinin daha gerçekçi gelmeye başladığını ancak daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında ateşkesin sağlanması için başlatılan müzakereler bugün de devam edecek.
BIST 100 Endeksi gün içerisinde yukarı yönlü seyir izledi ve 2101 seviyesine kadar yükseldi. Endeks akşam saatlerinde gelen kâr satışlarının etkisiyle kazanımlarını geri verdi ve eksiye geçti. Endekste 2060 önemli destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde kalınması kısa vadeli görünüm açısından önemli. 2101 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.
EUR/USD 1,09 desteğinden hareketle 1,10 seviyesine yöneldi. Paritede 1,10 direnç olarak korunuyor. Fed’in yarın akşamki faiz kararı öncesinde paritede yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterdi, TL de benzer seyir izledi.
BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-100
2.079,64-%0,42
BIST-30
2.332,08-%0,47
Bankacılık Endeksi
1.685,34%0,7
Sınai Endeksi
3.729,21-%0,62
En Çok İşlem Görenler
THYAO 4975 mn TL KRDMD 2354 mn TL FROTO 2215 mn TL
En çok artanlar
IZMDC %100 KARTN %100 ULKER %100
En çok azalanlar
SOKM %-5,97 TUPRS %-4,24 CANTE %-3,98
BIST-100 İşlem Hacmi
32,36 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.
Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD
USD/TL
14,6623 -%0,8
EUR/TL
Gösterge bileşik faiz (%)
25,01 %0,04
Altın (Dolar/Ons)
1.915,20 -%1,82
Brent Petrol
DAX
13937 %1,18
FTSE-100
7193,47 %0
• Alibaba (BABA), Baidu (BIDU) ve JD.com (JD) hisseleri, JPMorgan Chase'in hisse senetlerinin notunu düşürmesinin ardından sırasıyla %10, %8 ve %10 değer kaybetti. Hisse senetleri ayrıca, Shenzhen'deki yeni bir kapanış ve ABD'nin yeniden kotadan çıkma korkuları nedeniyle baskı altında kaldı.
• Apple (AAPL) hisseleri, Çin'deki en büyük tedarikçilerinden birinin yeni bir Covid-19 karantinası sırasında Shenzhen'deki operasyonlarını durduracağını söylemesi üzerine şirketin hisseleri %2,7 düştü. KeyBanc, teknoloji devlerinin hisselerindeki üstün performansını da yineledi ve iPhone talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.
• Occidental Petroleum (OXY) ve Chevron (CVX) hisseleri, Morgan Stanley analistlerinin hisse senetlerini “ağırlığı artır” seviyesinden “eşit ağırlık” seviyesine düşürmesinin ardından sırasıyla %4 ve %2,5 düştü. Banka, her iki şirketin de son aylarda emsallerinden daha iyi performans göstermesine rağmen, şu anda daha az çekici göreceli değerlemeler sunduklarını kaydetti. Petrol fiyatları da Pazartesi günü aşağı yönlü hareket etti.
• Ford (F) hisseleri, Jefferies'in “tut” notunu tekrarlaması ve fiyat hedefini düşürmesinin ardından yaklaşık %2 düştü. Wall Street firması, “yüksek girdi maliyetleri ve devam eden arz kısıtlamalarından oluşan stagflasyon ortamı” konusundaki endişeleri gerekçe göstererek Ford hisseleri üzerindeki fiyat tahminini 20 dolardan 18 dolara indirdi.
• Tyson Foods (TSN) hisseleri, BMO Capital’ın hisseyi “üstün performan” seviyesinden “piyasa performansı” seviyesine düşürmesinin ardından %2,4 düştü.
• Nike (NKE) hisseleri, jeopolitik risklerin perakendeci üzerinde baskı yaratmaya devam etmesiyle bu yıl kayıpları artırarak %4 değer kaybetti. Pazartesi günü, UBS, Nike için “satın al” notunu yineledi, ancak analistler Çin'deki işinin firmanın beklediği kadar hızlı iyileşmediğini kaydetti. Geçen yıl, Çinli tüketiciler, Batı'daki birkaç şirketin Xinjiang eyaletinden pamuk tedarik etmeyi reddetmesi üzerine Amerikan şirketini boykot etti ve zorunlu çalıştırma sorunlarını dile getirdi.
• İsveçli Storskogen Group (STOR), %6,5'ten fazla kazanarak Stoxx 600'de en iyi performans gösterenler arasında yer aldı.
• Hollandalı yatırım şirketi Prosus (PRX), önemli bir paya sahip olduğu Çinli teknoloji devi Tencent'teki kayıpları izleyerek endeksin altına %10'dan fazla düştü.
Çin’de günlük Covid-19 vaka sayısının, 2020 yılının ilk aylarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle küresel risk iştahı zayıf iken, Çin’deki koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Asya borsalarının geneli aşağı yönlü seyir izliyor. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen müzakerelerin dördüncü turu dün sona ererken, müzakerelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Müzakerelerden gelen açıklamalar takip edilirken, öte yandan 2018’den beri ilk defa faiz artırımına gitmesi beklenen Fed’in yarın akşam açıklayacağı kararları önemli olacak.
BIST 100 Endeksi Fed’in toplantı kararlarının ardından güne alıcılı başlangıç yaptı. TCMB beklentiler dahilinde politika faiz oranını %14 seviyesinde sabit bıraktı. TCMB’nin kararlarının sonrasında BIST’te alımlar arttı. Endeks buna paralel 2136 seviyesine kadar yükseldi. Endekste kısa vadeli görünüm güçlü. 2103 desteğinin üzerinde yön yukarı görünüyor.
Fed’in toplantı öncesinde 1,10 civarında hareket eden EUR/USD, kararların ardından bu seviyenin üzerine tepki gösterdi. 1,10 ilk planda destek konumunda iken, 1,11-1,1120 ise ana direnç bölgesi olarak izlenebilir. USD/TL ise 14,58-15,00 bandında hareket ediyor.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.