Forex Piyasası Ayrıcalıkları QNB Invest’te

ABD hisse senedi endeksleri zayıf performans gösterilen Cuma seansına rağmen, yeni Başkan Trump’ın göreve başladığı hafta genelini yükselişle tamamladı. S&P 500 %0,29, Dow Jones %0,32, Nasdaq %0,50 değer kayıplarıyla günü tamamlarken, S&P 500 Endeksi haftalık bazda %1,7 primlenerek 1985 yılından bu yana başkanlık döneminde en iyi başlangıcı yaptı. Haftanın son işlem günü sektör performanslarında telekomünikasyon ve altyapı hisseleri sırasıyla %1,09 ile %1,07 değer kazanarak en iyi performansı üretti. Teknoloji sektöründeki %1,09 oranında değer kaybı endeks hisselerini baskılarken, enerji %0,9, isteğe bağlı tüketim %0,54 değer kayıplarıyla takip etti. ABD imalat sanayi PMI verisi Ocak ayında 0,7 puan artış göstererek 49,8 olan beklentileri aştı; hizmet PMI verisi ise 4 puan geri çekilme kaydederek 56,4 beklentinin oldukça altında 52,8 açıklandı ve son 9 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Michigan anketi verilerinde kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinde sabit kalırken, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,3 seviyesinden %3,2’ye geriledi; tüketici sentiment verilerinde ise hafif geri çekilmeler takip edildi. Hafta boyunca dev sermaye şirket bilançoları ve ekonomik veri takvimi oldukça yoğun. Salı günü Boeing, Çarşamba günü Microsoft, Meta, Tesla, Perşembe günü Apple finansallarının endeks üzerinde önemli etkisi olacak. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed’in faiz oranı kararı açıklaması bulunuyor. Fed’in faiz oranını %4,50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor; enflasyon, isthidam ve faiz görünümüne ilişkin açıklamalar ve beklentiler yakından takip edilecek. Ekonomik veri takviminde Perşembe günü ise ABD 4. çeyrek büyüme verisi ile Cuma günü açıklanacak olan PCE verisi en önemli veri setlerini oluşturuyor. Haftaya başlarken Çinli yapay zeka girişimi olan ve ChatGPT ile rekabet eden DeepSeek uygulamasının, kullanıcı sayısının hızla artmasıyla teknoloji endeksleri satışlarla karşılaşıyor. Uygulamanın düşük maliyetli çiplerle kullanılabiliyor ve geliştirilebiliyor olması, ChatGPT’ye göre maliyetlerinin çok düşük olması ve performans metriklerinde daha başarılı olması sektör hisseleri için önemli bir tehdit unsuru olarak fiyatlanıyor. Asya endeksleri pozitif fiyatlanırken, Avrupa endekslerinin güne negatif başlangıç yapması bekleniyor.

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Texas Instruments (TXN) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan 4. çeyrek ciro ve kar verilerine rağmen 1Ç25 tahminlerinin beklentilerin altında kalması nedeniyle %7,52 değer kaybıyla işlem gördü.

• Boeing (BA) hisseleri, şirketin Salı günü açıklayacağı finansalları öncesinde beklentilerin altında bilanço yönlendirmesi yapması nedeniyle %1,37 değer kaybetti.

• Meta (MTA) hisseleri, şirketin 2025 yılında yapay zeka altyapı yatırımına 65 milyar ABD Doları kadar yatırım yapabileceğini açıklamasının etkisiyle %1,73 primli işlem gördü.

• Novo Nordisk (NVO) hisseleri, deneme aşamasında olan amycretin ilacının ilk test aşamasında %22 oranında kilo kaybına yardımcı olabildiğini açıklanması üzerine %8,47 primlendi.

• Verizon (VZ) hisseleri, şirketin 4. çeyrekte beklenti üzerinde müşteri kazanımı ile fatura planlarında yaptığı ücret artışlarının büyümeye katkı sağladığı finansalları bildirmesinin ardından %0,92 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Pernod Ricard (RI) hisseleri, %2,70 değer kazanımıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Nokia (NOKIA) hisseleri, %3,90 değer kaybıyla EuroStoxx50 Endeksi’nin en zayıf performansını gösterdi.

S&P 500 Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 5.959 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum S&P 500 Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 6.128 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 6.101 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 6.236-6.269 dirençler, 6.058-5.961 destekler olarak değerlendirilebilir.

Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0.32 düşüş gerçekleştirdi. Güne 44.533 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 44.545, en düşük 44.332 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 44.424 seviyesinde tamamladı.  Kısa vadede pozitif görüntü hakimdir. MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 45.375-45.602 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 44.102-43.433 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Nasdaq Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 20.118, en düşük ise 19.897 seviyesinde işlem gördükten sonra 19.954 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise Nasdaq Endeksi adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 19.815 ve 19.461 desteklerini ve 20.429 ve 20.562 dirençlerini takip edeceğiz.

Geçtiğimiz günü %0.51 yükselişle tamamladı. EUR/USD 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,035, 1,044, 1,077 olarak sıralanabilir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 1,069 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 1,074 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 1,04 ve 1,025 olarak izlenebilir.

 Gün içi görülen en yüksek seviye 2.778 iken kapanış 2.762 seviyesinde %0.53 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 2.743 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 2.825 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 2.698 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 2.840 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.