QNB Invest Blog

ABD Piyasaları

• ABD borsaları dün gün boyu yükselişini sürdürerek bir önceki günkü kayıplarını telafi etti. Dow jones 197 puan, S&P500 24 puan ve Nasdaq 83 puan yükselişle günü sonlandırdı.

• Home Depot (HD) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 9 cent üzerinde hisse başına 2.27 dolar kar açıkladı. Global satışları 2.5% yükselirken ABD’deki satışlar 3% yükseldi.

• Kohl’s (KSS) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 7 cent altında hisse başına 61 cent kar açıkladı. Satışlar 3.4% düşüş kaydetti. Ayrıca 2019 yılı beklentilerini aşağı yönde revize etti.

• J.C. Penney (JCP) yılın ilk çeyreğinde Wall Street’in beklentisinin 8 cent üzerinde hisse başına 46 cent kar açıkladı. Cirosu beklentilere paralel açıklanırken satışlar 5.5% düşüş gösterdi.

• Autozone (AZO) yılın ilk çeyreğinde satışlarını 3.9% artırdı. Çeyreklik piyasa beklentisinin üzerinde hisse başına 15.99 dolar kar açıkladı.

• China Eastern Airlines 737 Max’ların kullanıma ara verildiği sürede oluşan masraflar için Boeing (BA)’e talepte bulundu. Havayolu şirketi ayrıca bekleyen siparişlerini de erteledi. Öte yandan ABD’deki yetkililer Mart ayında gerçekleşen kazanın kuş çarpması sonucu olabileceğini belirtti.

• Ascena Retail (ASNA) kadınlar için olan “Dressbarn”  650 mağazasını kapatma kararı aldı. Karlılık anlamında Dressbarn istenileni veremedi.

• Morgan Stanley, Coca-Cola (KO)’nın görünümünü şuan ki fiyatların gerçek değerini yansıtmadığını belirterek “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti.

• Bloomberg’in haberine göre Broadcom (AVGO)’un çip satışıyla ilgili ABD’de de soruşturma açıldı.

• 360 Finance (QFIN) yılın ilk çeyreğinde net 788.8 milyon yuan kar elde etti. Geçen sene ise 163.6 milyon yuan gelir elde etmişti. Cirosunu da artırarak 2.01 milyar yuana çıkardı.

• Monro (MNRO) temettü miktarını artırması ve Amazon ile olan ortaklığını genişletmesi üzerine hisseler 4.15% yükseliş ile günü tamamladı.

• Guggenheim, TripAdvisor (TRIP)’ın görünümünü “SAT” dan “NÖTR” olarak yukarı yönde revize etti.

• Bank of America, Decker Outdoors (DECK)’un görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti ve hedef fiyatını 150 dolardan 180 dolar yükseltti.

Avrupa Piyasaları

• ABD-Çin görüşmelerindeki dalgalanma, Pound’daki düşüş ve ingiltere sanayi siparişlerinin beklentileri karşılamaması dün Avrupa Borsaları üzerinde etkili oldu. FTSE100 0.48%, DAX30 0.2% ve CAC40 0.6% yükselmesine rağmen Pazartesi günkü kayıplarını telafi edemedi.

• Tesco Bank (TSCO) mortgage varlıklarının satışına dair potansiyel alıcı araştırmasına girdiği açıklandı.

• Telecom Italia (TLIT) ilk çeyrek gelirlerinin geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre düşüş göstermesine rağmen dünü 0.8% yükselişle kapattı. Şirketin IFRS 16 sistemine geçişi nedeniyle gelir hesaplamasına dair yapılan yeni düzenlemeler şirketin gelirlerinin daha az gözükmesine neden olduğu açıklandı.

• Pazartesi Huawei’ye uygulanacağı açıklanan ambargoların ardından sert satışların görüldüğü teknoloji sektörü, dünü yaklaşık 1.6% yükselişle kapattı. Mikro çip şirketleri Infineon Technologies (IFX), AMS (AMS) ve STMicroelectronics (STM) 1% ile 4.2% arasında yükselişle günü kapattı.

(=) Yatas has extended its buy-back program The Company has extended its buy-back program for one year. As of now, Yatas has bought 3.8mn shares accounting for 2.58% of its total equity in the scope of the program. The average share price of the purchases in the last 3 months is TRY4.83. News is neutral for the stock.

(=) Yataş hisse geri alım programını güncelledi Şirket hisse geri alım programını bir yıllığına uzattı. Şuana kadar Yataş, program kapsamında sermayenin %2.58’ine tekabül eden 3.8 milyon lotluk geri alım gerçekleştirdi. Son 3 ayda yapılan geri alımların ortalama fiyatı TL4.83’dir. Haber hisse için nötr.

(=) Turkey cut the additional tariffs on some import products from US Following the decision of US authorities to cut additional tariffs on steel imports from Turkey, Turkey also adjusted tariffs on US imports and cut some of additional tariffs which had been placed in August 2018. The aforementioned products mostly consist of alcoholic beverages, tobacco products, cosmetics, paper related products and some chemicals- inc. PVC. Among the listed companies, Petkim could be directly impacted from the tariff adjustment as a sole PVC producer in Turkey. Correspondingly, The tariffs on PVC imports are adjusted down from 50% to 25%. Turkey imports annually c.840k tons of PVC where c.14% of it is imported from US. Petkim is the sole PVC producer in Turkey with its total production capacity of 150k tons that is almost working at full capacity.  However, the revenue generation from PVC sales comprises only 8% of Petkim’s total sales. Accordingly, we do not expect a major impact of the tariff adjustment on the operational performance.

(=) Türkiye ABD’den ithal edilen bazı ürünlerdeki ek vergiyi kaldırdı ABD’nin Türkiye’den ithal edilen çelik ürünleri üzerindeki vergiyi düzeltmesi sonrası Türkiye de ABD’den ithal edilen bazı ürünlerdeki ek vergiyi kaldırdı. Bahsi geçen ürünler ağırlıklı olarak tütün, alkollü içecekler ve kimyasal ürünleri içeriyor. Kimyasal ürünler arasında PVC de bulunuyor. Petkim Türkiye’nin tek PVC üreticisi olarak vergi düzeltmesinden direk etkilenebilir ancak şirketin toplam gelirleri içindeki payı sadece %8 seviyesinde. Bu nedenle vergi düzenlemesinin operasyonlar üzerindeki etkisi sınırlı olabilir.

Güne hafif olumlu bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde satış baskısı altında kaldı. Endeks 86.600 olan kritik seviyeyi aşağı kırarken, 86.000 desteğinin de altına yöneldi. Böylece endeks artıda işlem gören yurtdışı borsalardan negatif ayrıştı. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 86 bin ve 86.600 direnç haline gelirken, 84.700 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,1150 seviyesi civarındaki seyrine devam ediyor. 1,1150’nin altında 1,1620 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izledi. TL ise görece olumsuz performans gösterdi. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,00 destek, 6,10 direnç konumunda. 

Güne hafif alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi devam eden işlemlerde 86.600  kritik desteğini aşağı kırdı. 86 bin desteğinin de altına geri çekilen endekste satış baskısı arttı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları artıda işlem görüyor. Teknik olarak endekste kısa vadeli görünüm zayıf. 86 bin ve 86.600 direnç haline gelirken, 84.700 destek seviyesi olarak takip edilebilir.

EUR/USD paritesi 1,1150 seviyesi civarında bir seyir izliyor. 1,1150’nin altında 1,1620 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kaybetme eğilimi gösteriyor. TL ise görece olumsuz seyirde. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,00 destek, 6,10 direnç konumunda.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları ABD-Çin gümrük tarifesi görüşmelerinin sonucuna dair duyulan kaygıların devam etmesi ile düşüşüne devam etti. Dow jones yaklaşık 84 puan düşerken, S&P500 19 ve Nasdaq 114 puan kayıpla günü kapattı.

• Lions Gate Entertainment’ın Starz kablolu sistemi için CBS Corp.’u (CBS) satın almak için talepte bulundu. CBS daha önce de 2016 yılında da Starz’a Lions tarafından satın alınmadan önce satın almak için talepte bulunmuştu.

• Dow jones’un haberine göre Legg Mason (LM) yönetimde birkaç tane koltuk alarak koruma fonu Trian’la anlaşmaya varacağını belirtti.

• Morgan Stanley, Target’ın (TGT) orta vadeli karındaki yükselişin hisse fiyatlarına yansıyacağını öngörerek görünümünü “ENKDEKS ALTI GETİRİ” den “ENDEKSE PARALEL GETİRİ” olarak yukarı yönde revize etti.

• Yatırım şirketi Wedbush, Tesla’nın (TSLA) ABD’de Model 3’lerine olan talebin düşük kalması ve ikinci çeyrek karlılık hedeflerine ulaşmasına dair endişelerini belirtti. Hedef fiyatını 275 dolardan 230 dolara indirdi.

• Bloomberg’in haberine göre T-Mobile (TMUS) kablosuz bağlantı sağlayıcısı rakiplerinden Sprint’i satın almasının onaylanması için bazı varlıklarını satacağını belirtti.

• Wall Street Journal’in haberine göre Uber (UBER) halka arzı büyük yatırımcılar tarafından baltalandı. BlackRock, Tiger Global Management ve diğer IPO öncesi hisse alan yatırımcılar halka arzda önce ya da sırasında ellerindeki hisseleri satmaya başladı.

• Boeing (BA) 18 aydır “Air New Zealand” için Airbus ile girdiği geniş gövdeli uçak siparişi yarışını kazandı.

• Oyun makinaları üreticisi International Game Technology’nin (IGT) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin 23 cent altında hisse başına 12 cent kar açıkladı. Cirosu da beklentilerin altında geçekleşmesine karşın zararla kapattığı yılın ardından kara geçmeyi başarması gelecek için umut verdi.

• HSBC, Canada Goose (GOOS) güçlü büyümesine istinaden uzun vadeli görünümünü “AL” olarak güncelledi.

• Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarından dolayı HSBC, Apple (AAPL)’ın hedef fiyatını 180 dolardan 174 dolara indirdi.

• Dish Network (DISH) yayın şirketi EchoStar’ı 800 milyon dolara satın alacağını belirtti. Satın almanın 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

• Tata Motors (TTM) 31 Martta sona eren çeyrekte 160 milyon dolar net kar açıkladı. Beklentilerin üzerinde kar açıklamasına karşın Çin’de Jaguar Land Rover markasının ürünlerini satmakta güçlük yaşıyor.

• Morgan Stanley, Delta AirLines'ın (DAL) nakit akışındaki karlılığın düşmesini neden göstererek görünümünü “AĞIRLIĞINI ARTIR” dan “ENDEKSE PARALEL AĞIRLIK” olarak aşağı yönde revize etti.

• Dish Network (DISH) yayın şirketi EchoStar’ı 800 milyon dolara satın alacağını belirtti. Satın almanın 2019 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Avrupa Piyasaları

• Donald Trump’ın Huawei’ye uygulamayı planladığı ambargoya Alphabet’in de (GOOGL) servislerini kapatarak destek vereceğini açıklaması Avrupa borsalarında satışları da beraberinde getirdi. DAX30 teknoloji hisselerinin etkisi ile günü 1.61% düşüş ile kapattı.

• Avrupa’nın ucuz havayolu şirketi Ryanair (RYA) son 4 yılın en zayıf bilançosunu açıkladı. Brexit ve Boeing 737 Max problemleri kötü bilançoda etkili oldu.

• Avrupalı mikro çip üreticileri Infineon (IFX) ve STMicroelectronics’in (STM) hisseleri günü sert düşüş ile kapattı. Washington’un Çin’li Huawei’yi kara listeye alması sonrası Infineon Huawei’ye mikro çip ihracatını geçici süre durdurma kararı aldı. Infenion yaklaşık 5% ve STMicro 3.9% düşüş ile günü sonlandırdı.

• Petrol fiyatlarındaki kademeli yükseliş havayolu şirketleri üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. International Consolidated Airlines (IAG) 1.3%, TUI AG (TUI) 6.42% değer kaybı yaşarken, petrol üreticisi BP PLC (BP) 0.57% yükselişle kapattı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

Haftaya yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi 86.600 desteğinin altını test etti. Endeks yeniden bu seviyenin üzerine yönelim ile toparlandı. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa ve ABD borsaları ekside işlem görüyor. Teknik olarak endekste 87.400 direncinin üzeri kısa vadeli görünüm açısından öne çıkıyor. 86.600’ün altında 86.000 destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi 1,1150 destek seviyesinin hafif üzerinde. 1,1150’nin üzerinde kalması 1,1220 direncine yönelim açısından takip edilebilir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında toparlanma eğilimi gösterdi. Kısa vadede USD/TL kurunda 6,00 destek, 6,10 direnç konumunda.

ABD Piyasaları

• ABD borsaları ABD-Çin gümrük tarifesi görüşmelerinin borsalardaki etkisi ile haftayı düşüş ile kapattı. Dow jones yaklaşık 100 puan düşerken, S&P500 17 ve Nasdaq 82 puan düşüş ile günü kapattı.

• Ağır sanayi malzemeleri üreticisi Deere (DE) yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında hisse başına 3.52 dolar kar açıkladı.

• Pinterest (PINS) halka açıldıktan sonra yılın ilk çeyreğinde 41.4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. Cirosu ise 201.9 milyon dolar oldu. Ayrıca şirket beklenenden fazla aktif kullanıcı rakamlarına ulaştı.

• Applied Materials (AMAT) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 4 cent üzerinde hisse başına 70 cent kar açıkladı. Ayrıca çeyreklik cirosu beklentilerin üzerinde geldi.

• Starbucks’dan sonra Çin’deki en büyük kahve şirketi olan Luckin Coffee (LK) 17 dolardan halka arz oldu.

• Nvidia (NVDA) yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentisinin 7 cent üzerinde hisse başına 88 cent kar açıkladı. Grafik çipleri üreticisi beklenenden pozitif ciro açıkladı. Oyun sektöründeki talep bilançoyu olumlu etkiledi.

• Amazon.com (AMZN), İngiliz online yemek servis şirketi Deliveroo’ya yaklaşık 575 milyon dolarla ortak olacağını açıkladı.

• Hewlett Packard Enterprise (HPE) Cray’ı hisse başına 35 dolar karşılığında ya da 1.3 milyar dolar nakit karşılığında satın almak için girişimlerde bulunuyor.  

• Bloomberg’in haberine göre Iamgold (IAG) madencilik kısmını satmayı planlıyor.

• Boeing (BA) 737 Max’lar için yazılım güncellemesini tamamladığını belirtti ve regülatörlerle sorun çıkmaması adına eğer varsa fazladan gerekli belgeler için talepte bulundu.

• J.P. Morgan, UnderArmour (UAA)’un görünümünü “NÖTR” den “AĞIRLIĞINI ARTIR” olarak yukarı yönde revize etti.

• B. Riley, Foot Locker’ın(FL) görünümünü “NÖTR” den “AL” olarak yukarı yönde revize etti.

Avrupa Piyasaları

• ABD-Çin görüşmelerine dair kaygılar Avrupa borsalarının günü ekside kapatmasına neden oldu. DAX30 72 puan düşerken, FTSE100 endeksi ise 5 puan ve CAC40 10 puan düşüşle kapandı.

• Bayer AG’ye (BAYN) ait zirai ilaçların kanser yaptığı teşhisinin konmasının ardından Kaliforniya mahkemesi bir davada daha Bayer AG’yi suçlu buldu ve 2.1 milyar Euro ceza ödemesine karar verdi.

• Metro Bank (MTRO) 1 milyar pound değerinde borçlanma aracı piyasaya süreceğini açıkladı.

• Fransız Renault (RNO) Nissan ile stratejik ortaklığın ardından birleşme görüşmelerinin yapıldığı süreçte zayıf bir bilanço açıklayarak beklentileri karşılamadı. Renault geçtiğimiz haftayı yaklaşık 15% kayıpla kapattı.

• Alman elektrik üretim-dağıtım şirketi RWE AG (RWE) ilk çeyrekte hisse başına gelirlerini 3.7% arttırarak 306 milyon dolar olarak açıkladı.

Not: Tabloyu mobil cihazınızda daha iyi görüntüleyebilmek için ekranınızı yatay çeviriniz.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Finansinvest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.