QNB Invest Blog

09.11.2020
9 Kasım 2020 Dünya Borsaları Bülteni
• Joe Biden'ın seçim zaferi, beklenenden daha iyi ekonomik veriler ve piyasanın azalan ivmesi sonrası ABD borsaları Cuma günü karışık bir seyirle kapattı. Nasdaq 0.04% artı, S&P500 0.03% ve Dow Jones 0.24% eksi ile günü tamamladı.

ViacomCBS (VIAC) üçüncü çeyrek hisse başına beklentilerin 0.11 dolar üzerinde 0.91 dolar kâr açıkladığını duyurdu. Şirket geliri de analist tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Şirket yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada güçlü talebin ciroyu arttırdığı şeklinde yorumlandı.

Kozmetik devi Coty (COTY) son çeyrek beklenmedik bir şekilde kâr açıkladı. Aynı zamanda şirket satışları da beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket artan online satış talepleriyle birlikte kârlılığını da artırdığını açıkladı.

Çikolata ve şekerleme üreticisi Hershey (HSY) üçüncü çeyrek hisse başına konsensüs tahminlerini 0.14 dolar geçerek 1.86 dolar kâr açıkladı. Şirket gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Şirket yetkilileri ayrıca Covid-19 pandemisi ile birlikte insanların evde daha fazla vakit geçirmelerine paralel olarak çikolata parçacıkları ve kakao tozu talebinin arttığı ve bu durumunda şirketin kârlılığını artırdığı belirtildi.

. Otel işletmecisi Marriott (MAR) son çeyrek hisse başına 0.07 dolar olan tahminlere kıyasla hisse başına 0.06 dolar kâr açıkladı. Şirket gelirleri de tahminlere paralel olarak gerçekleşti. Ayrıca otel doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %74 oranında düştü.

T-Mobile US (TMUS) üçüncü çeyrek hisse başına 0.43 dolar olan konsensüs tahminlerinin çok üzerinde hisse başına 1 dolar kâr açıkladığını duyurdu. Mobil operatörünün gelirleri de tahminlerin çok üzerinde gerçekleşti. Ayrıca şirket abone sayısını da son çeyrekte ikiye katladığını açıkladı.

Electronic Arts (EA), en son çeyreğe göre keskin bir artış gösteren ancak analistlerin tahminlerinin altında kalan 2.35 milyar dolarlık çeyrek satış rakamı bekliyor. Video oyunu yapımcısı, Ağustos ayında piyasaya sürülen Madden NFL 21 oyunu için güçlü bir talep gördüğünü söyledi.

Zillow (ZG), çeyreklik kazancını 0.11 dolar olan konsensüs tahmini üçe katlayarak hisse başına 0.37 dolar kazanç bildirdi. Emlak web sitesi operatörünün geliri de tahminleri aştı. Şirket, üç yıl içinde ilk kez ve tarihinin en büyük kârını açıkladı.

IAC/InterActive (IAC), 150 milyon dolar akış sağlayan ve şirkete 2.75 milyar değer katan video platformu Vimeo’yu ayrı bir şirket olarak ayırmayı düşünüyor.

Investor Carl Icahn, SEC raporlarına göre Xerox'taki (XRX) hissesini %12.9'dan %14.4'e yükseltti.

Take-Two Interactive (TTWO), "Grand Theft Auto V" ve "NBA 2K21" gibi video oyunlarına yönelik güçlü öngörülen talep ve çeyreklik kazançların Wall Street tahminlerini geçmesinin ardından yıllık satış tahminini yükseltti.

Square (SQ), hisse başına 0.16 dolarlık beklentilerin üzerinde 0.34 dolar kâr açıkladı. Mobil ödeme hizmeti sağlayıcısının yılın başında düşüş yaşayan gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Roku (ROKU), hisse başına 0.40 dolar zarar tahminlerine kıyasla üçüncü çeyrekte hisse başına 0.09 dolar kâr açıkladı. Gelir rakamları da tahminlerin çok üzerinde geldi. Dijital medya üreticisi, salgın döneminde daha fazla tüketici cihaz satın aldığından, aktif hesapların bir yıl öncesine kıyasla 43% oranında arttığını gördü.

Wynn Resorts (WYNN), üçüncü çeyrekte hisse başına 7.04 dolar kayıp açıklayarak, analistlerin beklediği 4.02 dolarlık kaybın üzerinde zarar açıkladı. Kumarhane işletmecisinin Las Vegas ve Makao'daki şubelerinde toparlanmanın olduğu da açıklandı.

Uber (UBER), analist beklentilerine paralel olarak çeyreklik hisse başına 0.62 dolar zarar açıkladı. Uber Eats için talebin arttığı fakat Uber araç hizmetindeki talebin daha yavaş toparlandığı görüldü.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa piyasaları, koronavirüs kısıtlamalarının sıkılaştırılmasıyla ilgili endişelere rağmen, beklenenden daha iyi ekonomik verilerin ardından Cuma gününü karışık bir seyirle kapattı. Avrupa’nın önde gelen endekslerinden FTSE100 günü 0.07% artı, DAX30 0.70% ve CAC40 0.46% eksi ile kapattı.

Citi, Royal Mail Plc(RMG) hisselerinin hedef fiyatını 210 peniden 400 peniye çıkardı ve “al” görünümünü korudu. Yeni fiyat hedefi son kapanış fiyatına ek %58 getiri oranına işaret ederken, hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ise 204.60 peni olarak görülmekte.

AstraZeneca (AZN) açıklamasında, Calquence ilacının kronik lenfositik lösemili yetişkin hastalarının tedavisi için AB'den onay aldığını söyledi. Onay, daha önce tedavi edilmemiş CLL'li hastalarda ELEVATE-TN ve nükseden veya tedaviye dirençli KLL hastalarında ASCEND olmak üzere iki Faz III klinik çalışmadan elde edilen pozitif sonuçlara dayanmaktadır.

Daha fazla mali yardım desteğinin reddedilmesiyle bağlantılı olarak yakın zamanda uygulanan sıkı Covid-19 önlemleri, Norwegian Air Shuttle ASA'yı (NAS) zor durumda bırakıyor. Şirket bugün tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla mevcut durumun etkilerini değerlendiren bir basın toplantısı düzenleyecek.

 

 

İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

NIO Limited (NIO)

41.63

-1.70%

Apple Inc. (AAPL)

118.69

-0.11%

XPeng Inc. (XPEV)

34.81

-2.90%

Palantir Technologies (PLTR)

13.83

16.41%

General Electric Company (GE)

8.09

1.25%

 

 

En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

The Trade Desk, Inc. (TTD)

819.34

26.58%

Ubiquiti Inc. (UI)

245.22

23.97%

Coty Inc. (COTY)

4.08

22.16%

Resideo Technologies (REZI)

18.55

20.53%

Appian Corporation (APPN)

90.58

20.42%

 

 

En Çok Düşen Hisse Senetleri ()

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

Global Blood Therapeutics(GBT)

38.21

-36.65%

Pluralsight, Inc. (PS)

14.74

-22.42%

Alteryx, Inc. (AYX)

115.42

-20.22%

New Relic, Inc. (NEWR)

55.08

-15.44%

Sarepta Therapeutics (SRPT)

125.66

-13.43%


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
09.11.2020
Güniçi:Endeks haftaya yurtdışı borsalara paralel güçlü başladı
ABD başkanlık seçimlerini Demokrat aday Biden’ın kazanmasının ardından global piyasalarda olumlu fiyatlama devam ediyor. Küresel borsalar haftaya güçlü başlarken, BIST 100 Endeksi’nin yurtdışı etkisinin yanı sıra TL’deki toparlanmanın da desteği ile alıcılı bir seyir izliyor. Endekste 1205 destek haline gelirken, 1223’ün üzerinde 1240 direnç olarak izlenebilir.

 

EUR/USD ABD’de başkan seçimlerinin sonuçlanmasının ardından 1,18 destek seviyesi üzerinde 1,1910 direncine doğru yönelimde; aşılması halinde 1,20 sonraki direnç seviyesidir. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında haftaya toparlanma eğilimi ile başlarken, TL görece olumlu seyirde. İçeride dolar kurunda 8,30’un altında 8,12 destek seviyesi olarak takip edilebilir.


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
09.11.2020
Gündem/Beklentiler:Haftanın açılışında görünüm olumlu…

ABD’de Biden’ın seçim zaferinin kesinleşmesi ile hafta Asya’da olumlu başladı. Diğer taraftan içeride TCMB başkanının değişmesi ve teyit edilmemesine karşın medyada yer bulan kabine değişiklikleri haberleri ile TL varlıklar oldukça hareketli. Endekste olumlu görünüm ile pozisyonların korunmasını öneriyoruz.

  • BIST 100: Endekste 1188 destek seviyesi üzerinde görünüm olumlu, yükseliş ilk planda 1205 ve aşılması halinde 1223 dirençlerine doğru devam edebilir. Global piyasalarda da oldukça pozitif bir seyir hakim…
  • TL Bonolar: TL değer kazanımına bağlı olarak TL tahvil faizlerinde de sınırlı geri çekilme yaşanması beklenebilir. Gösterge tahvilde %15 ve 10 yıllık tahvilde de %14 bileşik faiz seviyesi aşağı yönde zorlanabilir…
  • USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında haftaya olumlu bir seyir ile başlarken, içeride dolar kurunda 8,30 ilk planda destek olarak takip edilecektir…
  • EUR/USD: ABD’de başkan seçimlerinin sonuçlanmasının ardından parite 1,18 seviyesi üzerinde 1,1910 direncine doğru yönelirken, burası da aşıldığı takdirde 1,20 direnci izlenecektir…

Devamı için tıklayınız.  

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
06.11.2020
Bist Kapanış:Endeks 1188 direncinin üzerine yöneldi
BIST 100 Endeksi yukarı yönlü hareket ederken, yurtdışı borsalara görece olumlu performans gösterdi. Endeks sanayi hisseleri öncülüğünde gelen alımlarla 1188 direncinin üzerine yöneldi. Endekste güçlü teknik görünüm korunuyor. 1188’in üzeri 1196 direncine yönelim açısından takip edilebilir.

 

EUR/USD’de 1,18 destek seviyesi üzerinde kalınması ile 1,1910 orta ve uzun vadeli direnç olarak geçerli. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, TL değer kaybetti. Dolar kurunda 8,54 destek haline geldi.


BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-1001.190,65%0,9
BIST-301.300,08%0,78
Bankacılık Endeksi1.182,82%0,24
Sınai Endeksi1.858,16%1,73
En Çok İşlem GörenlerTSKB 1952 mn TL GARAN 1771 mn TL KRDMD 1609 mn TL
En çok artanlarEGEEN %6,08 TTRAK %4,84 FROTO %4,3
En çok azalanlarALCTL %-6,24 NETAS %-5,08 GUBRF %-4,51
BIST-100 İşlem Hacmi21,24 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.
Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD1,1866 %0,34
USD/TL8,565 %1,73
EUR/TL10,1644 %2,02
Gösterge bileşik faiz (%)15,32 -%0,39
Altın (Dolar/Ons)1.944,91 -%0,22
Brent Petrol40,072 -%1,89
DAX12532,5 -%1,77
FTSE-1005776,5 -%1,91

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz. 

İkon-ok
06.11.2020
6 Kasım 2020 Dünya Borsaları Bülteni
Seçim sonuçları hala belirsiz olmasına rağmen Cumhuriyetçilerin Senato’nun kontrolünü elinde tutmasıyla yasal değişiklikleri sınırlandırmasına ve FED’i destekleyeceklerine dair beklentiler ile ABD endeksleri yükselişini sürdürdü.  Dow Jones 1,95%, S&P 500 1,95% ve Nasdaq 2,59% artışla günü tamamladı.

Hazır giyim üreticisi Hanesbrands (HBI), tahminlere paralel olarak son çeyrekte hisse başına 0,42 dolar kazanç açıkladı. Gelir rakamları da tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Bu gerçekleşmelerin nedeni olarak ise Champion markasının satış rakamlarındaki yüksek seyir ve online alışverişteki artışlar gösterildi.

Madencilik şirketi Barrick Gold (GOLD), bir önceki yıla göre neredeyse üç katına çıkan üç aylık karını açıkladıktan sonra temettü oranını% 12,5 artırdı. Şirket son çeyrekte altın fiyatlarındaki artıştan faydalandı.

Medikal ürün üreticisi Becton Dickinson (BDX), test kitleri gibi Covid-19 ile ilgili ürünlerin satışlarındaki artış dolayısıyla 0,27 dolarlık beklentilerin üzerinde 2,79 dolarlık çeyreklik kar açıkladı. Şirketin gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

. Qualcomm (QCOM), ortalama beklenti olan hisse başına 1,17 dolarlık beklentileri aşarak 1,45 dolarlık kar açıkladı. Şirket gelirleri de tahminleri geçti. Apple gibi telefon üreticilerinin, üretimlerini artırmasıyla beraber daha olumlu çeyreklik performanslar olabileceği de açıklamada belirtildi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu raporlarına göre Amazon.com (AMZN) CEO’su Jeff Bezos şirket hisselerinde 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Bezos’un bu yıl içerisinde şirket hisselerinde sattığı tutar yaklaşık 10,2 milyar doları buldu ancak kendisi hala 170 milyar dolar değerinde 53 milyondan fazla hisseye sahip.

Otomobil üreticisi General Motors (GM) araçlara olan talebin artmasıyla birlikte son çeyrek hisse başına 1.38 dolar olan konsensüs tahminlerini de geçerek hisse başına 2.83 dolar kar açıkladığını duyurdu. Şirket gelirleri ise beklentilerle paralel gerçekleşti.

Sigorta şirketi Cigna (CI) son çeyrek hisse başına konsensüs tahminlerinin 0.17 dolar üzerinde 4.41 dolar kar açıkladığını duyurdu. Özellikle Covid-19 pandemi sonrasında sağlık hizmetleri birimindeki satışların artması ile şirket gelirleri Wall Street tahminlerinin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Merck (MRK), özellikle onkoloji tedavi hattını güçlendirmek adına özel ilaç üreticisi VelosBio şirketini nakit olarak 2.75 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Regeneron (REGN) son çeyrek hisse başına 7.14 dolar olan konsensüs tahminlerinin üzerinde hisse başına 8.36 dolar kazanç bildirdi. Şirketin gelirleri ise göz tedavisinde kullanılan Eylea ve egzama ilacı Dupixent gibi ilaçların satışlarının artmasına paralel olarak konsensüs tahminlerinin üzerinde artış gösterdi.

Capri Holding (CPRI) üçüncü çeyrek beklentilerin 0.04 dolar üzerinde hisse başına 0.90 dolar kar açıkladığını bildirdi. Şirket gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Çin’den gelen talep artışı ve online satışlarda yaşanan artış ile şirket gelirlerini artırdığını belirtti.

Dış giyim üreticisi Canada Goose (GOOS) son çeyrek hisse başına konsensüs tahminlerinin 0.03 dolar üzerinde 0.10 dolar kar açıkladığını duyurdu. Online satışların artması ve şirket ürünlerine Çin’den güçlü bir talep artışı yaşanması ile şirket gelirleri tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Gazete yayıncısı New York Times (NYT) son çeyrek hisse başına 0.22 dolar kar açıklayarak tahminleri ikiye katladı. Dijital aboneliklerde yaşanan artış ile birlikte şirket gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

İlaç üreticisi AstraZeneca (AZN), Covid-19 aşı adayını içeren geç aşama denemesinden verileri bu yılın sonlarında görmeyi beklediğini söyledi. Şirket, kar analistlerin tahminlerinin altında kalmasına rağmen, üç aylık satışların beklenenden daha iyi olduğunu bildirdi.

Kanadalı kenevir üreticisi Aphria (APHA) ABD'de büyüyüp alkollü içecek pazarına girerken, butik bira üreticisi SweetWater Brewing Co.'yu 300 milyon dolara satın alacak.

Apache’nin (APA) maliyet kesintilerini hızlandırmasıyla, son çeyreğinde beklenenden daha az bir zarar bildirdi. Apache, bu yıl sermaye harcamalarının önceki tahmininin alt bandına geleceğini de söyledi.

Expedia (EXPE) 0.79 dolarlık zarar beklentisine kıyasla çeyreklik hisse başı zararını 0.22 dolar olarak açıkladı. Seyahat talebi salgından etkilenmeye devam ederken     seyahat hizmetleri şirketinin geliri tahminlerin üzerinde geldi.

Zynga (ZNGA) çeyreklik zararını hisse başına 0.11 dolar olarak açıkladı. Mobil oyun üreticisinin geliri tahminlerin üzerinde geldi. Salgın sırasında popülerlik kazanan “Words With Friends” gibi oyunlarla aktif kullanıcı sayısı rekor seviyelere yükseldi.Co.'yu 300 milyon dolara satın alacak.

Avrupa Piyasaları

Avrupa borsaları, son üç aylık güçlü bilançolar, Britanya’nın Covid-19’un sarstığı ekonomisi için yeni teşvik paketi açıklaması ve ABD endekslerinin seçim sonrası yükselişinden destek bularak Perşembe gününü son iki haftanın en yüksek seviyelerinden kapattı. Önde gelen endekslerden DAX 1,98%, FTSE 100 0,39% ve CAC 40 1,24% yükseldi.

Royal Dutch Shell Plc (RDSa), küresel tesislerini küçültme ve birleşik petrol arıtma ve kimyasal tesislerine odaklanma planının bir parçası olarak, tesis için bir alıcı aramaya devam ederken, güney Louisiana'daki Convent rafinerisini ay ortasında kapatmaya başlayacak.

Amadeus IT Group SA (AMS) üçüncü çeyrek net zarar rakamını 162.2 milyon avro olan beklentinin altında, 125 milyon avro olarak açıkladı. İspanya merkezli seyahat teknolojisi şirketi hisse başına zarını ise 0.32 avronun altında, 0.28 avro olarak bildirdi.

Societe Generale, Lagardere SCA (MMB) hisselerinin görünümünü “al”dan “tut”a düşürdü ve hisse hedef fiyatını 19.50 avro seviyesine güncelleyerek son kapanış fiyatına ek %2.1 getiri potansiyeline işaret etti. Hisse için yapılan ortalama fiyat hedefi ise 16.57 avro gözükmekte.

Elekta AB (EKTA_B), Harmony doğrusal hızlandırıcısı için CE işaretini aldı. Elekta ilk olarak Avrupa ve Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgesinde CE işaretinin tanındığı diğer ülkelerde Harmony'yi tanıtacak. Sağlık merkezlerinin üretken, hassas ve çok yönlü bir radyoterapi tedavi sistemi ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış bir kanser tedavi sistemi olduğu belirtilen Elekta Harmony’nin, verimliliği, çok yönlülüğü ve hassasiyetiyle hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlar için bir çözüm olacağı söylendi.

 

 

İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

NIO Limited (NIO)

42.35

12.30%

Apple Inc. (AAPL)

119.03

3.55%

General Electric Company (GE)

7.99

1.78%

XPeng Inc. (XPEV)

35.85

30.89%

Bank of America Corp. (BAC)

24.61

3.93%

 

 

En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

Upwork Inc. (UPWK)

29.03

43.57%

XPeng Inc. (XPEV)

35.85

30.89%

JinkoSolar Hld Co., Ltd. (JKS)

72.35

28.44%

Consumer Auto. Fin, Inc. (NWAU)

0.015

25.00%

Workiva Inc. (WK)

68.77

19.79%

 

 

En Çok Düşen Hisse Senetleri ()

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

Hanesbrands Inc. (HBI)

13.33

-18.57%

bluebird bio, Inc. (BLUE)

48.83

-16.60%

LendingTree, Inc. (TREE)

295

-15.42%

Inmobiliaria Col, SOCIMI,(IMQCF)

7.48

-12.52%

Strategic Education, Inc. (STRA)

89.96

-10.04%


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
06.11.2020
Güniçi:Endeks yurtdışı borsalardan pozitif ayrışıyor
Yurtdışı borsalar satıcılı bir seyir izlerken, BIST 100 Endeksi yükselişine devam ederek bugün pozitif ayrışıyor. 1188 direncinin üzerini test eden endekste güçlü teknik görünüm korunuyor. Bu seviyenin üzeri yükselişin devamı için izlenebilir. 1173 ise destek seviyesidir.

 

EUR/USD’de 1,18 destek seviyesi üzerinde kalınması ile 1,1910 orta ve uzun vadeli direnç olarak geçerli. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında karışık bir seyir izlerken, TL görece negatif. Dolar kurunda 8,39 destek, yukarıda da tarihi zirve 8,54 direnç olarak takip edilebilir.


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
06.11.2020
Gündem/Beklentiler:Haftanın kapanışında kısmi kar realizasyonu gelebilir…

TL varlıklar adına önemli belirleyici kur volatilitesi, global taraftaki iyimserliğe aynı ölçüde iştirak edebilmemiz için görece TL performansı daha iyi olmalı. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi sınırlı düşüşte, ancak 500 üzerinde kalması muhtemel. Günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerini piyasalar yakından izleyecek.


  • BIST 100: ABD piyasalarındaki sert yükseliş sonrası Asya’da daha karışık bir seyir var. BIST 100 endekste 1162 seviyesi üzerinde 1188 direnç olarak izlenecektir, güne sınırlı kar satışlarıyla başlanması beklenebilir. 1162 üzerinde endekste olumlu görünüm korunacak…
  • TL Bonolar: Tahvil faizlerinde sınırlı düşüş yaşanırken, 2 yıllık gösterge tahvilde %15 ve 10 yıllık tahvilde de %14 bileşik faiz seviyesi direnç konumunda. Ortalama fonlama faizi %14 seviyesini de aşmış durumda…
  • USD/TL: Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kazanırken, TL kısmi negatif ayrışma eğilimini korumakta. Dolar kurunda 8,39 destek olarak geçerli, yukarıda da tarihi zirve 8,54 direnç konumunda…
  • EUR/USD: Paritede Fed sonrasında belirgin bir değişiklik yok, 1,18 seviyesi üzerinde kalınması ile 1,1910 orta ve uzun vadeli direnç olarak geçerli. Dolar endeksi genel olarak düşüşünü sürdürmekte…

Devamı için tıklayınız.  

 

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

 

İkon-ok
05.11.2020
Bist Kapanış:Endeks 1182 direncinin üzerinde satışlarla karşılaştı
BIST 100 Endeksi yurtdışı borsalara paralel olumlu seyir izlerken, 1182 direncinin üzerini test etti. Ancak endeks akşam saatlerinde gelen satışlarla yeniden bu seviyenin altına geri çekildi. Banka hisselerindeki gerileme endekste yukarı yönlü hareketi sınırladı. Endeksin 1162 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli görünümü açısından öne çıkıyor.

 

1,18 direncini aşan EUR/USD’de bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması halinde 1,19 direnç konumunda. Akşam 22:00’de Fed toplantısından gelecek açıklamalar takip edilecektir. TL gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket etti. Kurda 8,39 ara destek, 8,54 ise direnç olarak izlenebilir. .


BIST’te İlk Seans:
BIST’te Günün Özeti:
BIST-1001.180,02%1,06
BIST-301.290,03%0,72
Bankacılık Endeksi1.179,97%0,18
Sınai Endeksi1.826,63%1,25
En Çok İşlem GörenlerGARAN 2163 mn TL SISE 1437 mn TL EKGYO 1045 mn TL
En çok artanlarALCTL %9,95 GUBRF %9,55 ODAS %8,46
En çok azalanlarEGEEN %-5,89 MPARK %-2,9 NTHOL %-2,48
BIST-100 İşlem Hacmi24,15 mlr TL
* BIST-100 hisse senetlerini içermektedir.
Kur/Faiz/Emtia/Dış Piyasalar:
EUR/USD1,1829 %0,97
USD/TL8,4576 %0,32
EUR/TL10,0102 %1,34
Gösterge bileşik faiz (%)15,39 %1,25
Altın (Dolar/Ons)1.938,48 %1,77
Brent Petrol41,305 %0,34
DAX12532,5 -%1,77
FTSE-1005776,5 -%1,91

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.



İkon-ok
05.11.2020
5 Kasım 2020 Dünya Borsaları Bülteni
ABD endeksleri, seçimler dolayısıyla hafta başından bu yana dalgalı bir seyir izlemesine karşılık, seçim sonuçlarının netleşmeye başlaması ve Covid-19’un vurduğu ABD ekonomisi için daha büyük bir mali teşvik paketi beklentileri ile yükseldi. Dow Jones 1,34%, S&P 500 2,20% ve Nasdaq 3,85% artış gösterdi.

Otel işletmecisi Hilton Worldwide (HLT) son çeyrek hisse başına 0.02 dolar zarar açıklaması beklenirken hisse başına 0.06 dolar kar açıkladığını duyurdu. Otel işletmecisinin oda doluluk oranı bir önceki yıla göre %60 oranında azaldığı için şirket gelirleri tahminlerin çok daha altında gerçekleşti

Çim ve bahçe ürünleri şirketi Scotts Miracle-Gro (SMG) son çeyrek hisse başına 0.06 dolar kar açıklayarak daha önce açıklanan konsensüs tahminlerinin 0.04 dolar altında hisse başına kar açıklamış oldu. Şirket gelirleri ise tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca şirket 2021 yılı için şirket gelirleri tarafında iyimse bir tahminde bulundu.

Restaurant zinciri Wendy’s (WEN) son çeyrek hisse başına 0.19 dolar ile konsensüs tahminlerinin 0.02 dolar üzerinde kar açıkladı. Şirket gelirleri ise tahminlerin altında gerçekleşti. Şirket satışları ise tahminlerin üzerinde %6.7 oranında artış gösterdi.

Tema parkı işletmecisi Cedar Fair (FUN) Covid-19 pandemi etkilerinin devam etmesi ile birlikte son çeyrek kayıp açıkladığını duyurdu. Şirket ayrıca beklentilerin çok altında gelir bildirdi.

Canopy Growth (CGC) şirket yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada şirket hisselerinin New York Borsası’ndan Nasdaq’a taşınacağını belirtti. Liste değişimi sonucunda ise daha fazla maliyete katlanılabileceği duyuruldu. Benzer hamleyi daha önce rakip kenevir üreticisi Haziran ayında gerçekleştirmişti.

Alibaba (BABA), bağlı şirket ant Group’un daha önce planlanan 37 milyar dolarlık halka arzının askıya alındığını açıkladı. Çin medyasından yapılan açıklamada adil rekabet ve veri gizliliği konusunda endişelerin olduğu ve bu durumun normal karşılanması gerektiği belirtildi. 

Çip üreticisi Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri için Goldman Sachs, hisse taviyesini ‘nötr’den ‘al’ seviyesine yükselttiğini açıkladı. Açıklamanın devamında ise şirketin güçlü temellerine ve kişisel bilgisayar ve sunucu pazarındaki gücüne vurgu yapıldı.

Kimyasal madde üreticisi Chemours (CC) son çeyrek hisse başına 0.47 dolar ve tahminlerin 0.14 dolar üzerinde kar açıkladığını duyurdu. Ayrıca şirket gelirleri de beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Şirket yetkililerinin yapmış olduğu açıklamada ise şirketin 160 milyon dolar maliyet azaltma yolunu aradığı ve aynı zamanda şirketin sermaye harcamalarını da 125 milyon dolar azaltmak istediğini belitti.

Draftkings (DKNG), Penn National (PENN)  Louisiana, Güney Dakota ve Maryland bölgelerinde yasallaştırılmış spor bahisleri yasasının onaylamasının ardından bahis şirketlerinin hisseleri %3’ün üzerinde değer kazandı.

Güneş enerjisi şirketleri First Solar (FSLR), Sunrun (RUN), SunPower (SPWR) hisseleri son haftalarda Biden seçim galibiyeti ve daha uygun alternatif enerji politikası beklentileri ile yükselmesinin ardından  seçim sonuçlarının sürpriz niteliğe bürünmesinden sonra şirket hisseleri değer kaybetti. 

Avrupa Piyasaları

Avrupa hisse senetleri, yatırımcıların ABD seçimlerinde daha fazla belirsizlik olmayacağına ve sonuçların beklenenden daha erken belli olacağına dair artan beklentiler ile Çarşamba gününü güçlü artışlarla kapattı. DAX 1,95%, FTSE 100 1,67% ve CAC 40 2,44% yükselişle günü tamamladı.

J.P. Morgan, Trainline Plc (TRN) hisselerindeki görünümü “nötr”den “ağırlığı artır”a yükseltti ve hisse hedef fiyatını 430 peni seviyesinde güncelleyerek son kapanış fiyatına ek %58 getiri potansiyeline işaret etti. Hisse için yapılan ortalama hedef fiyatı ise 429.25 olarak gözükmekte.

J Sainsbury (SBRY), analistlerin ortalama tahmini olan 285 milyon sterlin üzerinde, ilk yarı için 301 milyon sterlin düzeltilmiş vergi öncesi kâr bildirdi. Yılın ilk yarısı için 14.93 milyar sterlin gelir açıklayan şirket, Mart 2022'ye kadar üç yılda en az 750 milyon sterlin net borcu azaltma hedefinin olduğunu söyledi.

PayPoint (PAY), bir grup özel yatırımcıdan Handepay ve Merchant Rentals, kart ödemeleri ve kart terminali kiralama işlerini satın almak için anlaşma imzaladı. Yasal onaylara tabi olarak, 70 milyon sterlin kurumsal değerdeki işlemin dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.

Dunelm Group (DNLM), tüm ürün kategorilerinde mağazada ve çevrimiçi olarak çok güçlü performans göstermeye devam ettiğini ve toplam satışların birinci çeyrek ile paralel olarak artmaya devam ettiğini açıkladı. İngiltere'de Covıd-19 kısıtlamalarıyla ilgili olarak açıklanan en son mevzuatın izin verilen perakende işletmeler listesinde 'ev eşyaları' içermediği göz önüne alındığında, bugünden 2 Aralık'a kadar Dunelm'in İngiltere'deki 145 mağazası Click and Collect hizmetlerini kullanmaya devam edecek ancak aksi takdirde kapatılacaktır.

 

 

İşlem Hacmi Yüksek Olan Hisse Senetleri (%)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

NIO Limited (NIO)

37.71

6.23%

Apple Inc. (AAPL)

114.95

4.08%

General Electric Co. (GE)

7.85

0.00%

Uber Tech. Inc. (UBER)

40.99

14.59%

Bank of America Corp. (BAC)

23.68

-4.09%

 

 

En Çok Yükselen Hisse Senetleri (↑)

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

Eisai Co., Ltd. (ESALY)

114.50

44.39%

Biogen Inc. (BIIB)

355.63

43.97%

XPeng Inc. (XPEV)

27.39

23.32%

Strategic Education, Inc. (STRA)

100

15.21%

COSCO SHIPPING (CICOY)

3.41

15.20%

 

 

En Çok Düşen Hisse Senetleri ()

 

Hisse Senedi

Son Fiyat ($)

Değişim (%)

Inmobiliaria Colonial (IMQCF)

7.48

-12.52%

JinkoSolar Hld. Co., Ltd. (JKS)

56.33

-12.15%

United Rentals, Inc. (URI)

179.19

-11.05%

Comerica Incorporated (CMA)

43.64

-10.59%

M&T Bank Corp. (MTB)

98.43

-10.53%

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

İkon-ok
05.11.2020
Güniçi:Endeks güçlü seyrine devam ediyor

ABD’de seçim sonuçları henüz netlik kazanmazken,  küresel piyasalar olumlu fiyatlamasına devam ediyor. Endeks yurtdışı borsalara paralel yukarı yönlü başlarken, 1173 direncini aştı. Endeks olumlu teknik görünüm korunuyor. 1173 destek haline gelirken, 1182 ve 1188 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

 

1,1730 seviyesinin üzerine tepki veren EUR/USD 1,18 direncine ulaştı. Akşam 22:00’de Fed toplantısından gelecek açıklamalar takip edilecektir.  Dolar kurunda geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Kurda 8,39 ara destek, 8,54 ise direnç konumunda.


Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan  QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz. 

İkon-ok
Back to Top