Halka Arz Edilecek Şirket

Dof Robotik Sanayi A.Ş.

Konsorsiyum Lideri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Talep Toplama Tarihi

3-4-5 Eylül 2025

Pay Başına Halka Arz Fiyatı

45,00 TL

Halka Arz Metodu

Sermaye artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye

125.000.000 TL nominal

Sermaye Artırımı

30.000.000 TL nominal

Ortak Satışı

15.000.000 TL nominal

Satan Ortak

Mustafa Mertcan

Bakıt Baydaliyev

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

2.025.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%29,03

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

-%40’ı  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

-%10’i  Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar

-%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Fiyat İstikrarı

Konsorsiyum lideri Yatırım Finansman tarafından 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Yatırım Finansman, halka arz kapsamında Halka Arz Eden Pay Sahipleri ’ne ait satışa sunulacak toplam 15.000.000 adet payın, halka arz için belirlenen pay fiyatı ile çarpılması ile oluşan tutara eşdeğer bir fonu kullanılacaktır. Bu fonun tamamının fiyat istikrarı işlemleri süresi içinde kullanılması durumunda, Şirket’in sermaye artışı dolayısıyla halka arz edilen paylarının satışından elde edilen gelirinin en fazla %20’sine denk gelen kısmı da fiyat istikrarı işlemleri kapsamında kullanılacaktır.

Halka Arza İlişkin Taahhütler

Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını (Borsa İstanbul’da alım yoluyla edinilen ortaklık payları hariç olmak üzere); Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. (Borsa İstanbul’da alım yoluyla edilecek paylar hariç olmak üzere)

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin

•           %10 Üretim ve Ofis Alanlarının Genişlemesi

•           %5 GES ve Yeşil Dönüşüm

•           %5-10 Ar-Ge Yatırımları

•           %10 Pazarlama ve Satış

•           %10 Makine, Ekipman ve Proje Yatırımları

•           %5 Girişim Sermayesi Yatırımları

•           %15 Finansal Borç Ödenmesi

•           %35-40 İşletme Sermayesi İhtiyaçları

İhraççı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı

Gayrimenkul Sertifikası

İhraca Konu Proje

Damla Kent Projesi

Konsorsiyum Liderleri

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İşlem Kodu

DMLKT

Talep Toplama Tarihi

4-5-6-7-8 Ağustos 2025

Sertifika Başına Halka Arz Fiyatı

7,59 TL

Satışa Sunulacak Sertifika Adedi

1.923.481.773 adet

(Ek Satış Dahil: 2.820.593.495 adet)

Talep Toplama Yöntemi

Sabit fiyat ile talep toplama

Aracılık Yöntemi

En iyi gayret aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

14.599.226.657 TL

(Ek Satış Dahil: 21.408.304.627 TL)

İhraç Edilecek Gayrimenkul Sertifikalarının Toplam İhraç Tavanına Oranı

%29,00

(Ek Satış Dahil: %42,00)

Halka Arz Dağıtım Yöntemi

Tüm Yurt İçi Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Halka arzda bu grupların tahsisat oranı yoktur.

Fiyat İstikrarı

Halk Yatırım, Gayrimenkul Sertifikaları’na yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için süre 30 (otuz) gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde brüt halka arz gelirinin %5’ine kadar olan kısım Halk Yatırım tarafından kullanılacaktır. Halk Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi her an sona erdirebilir.

Halka Arza İlişkin Garantiler

Proje Sözleşmesi uyarınca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) , mülkiyeti kendisine ait olan Gayrimenkul ’de Emlak Konut GYO tarafından gerçekleştirilecek Proje kapsamında:

•Emlak Konut GYO tarafından Sertifika’ya konu edilmiş Bağımsız Bölümler’in SPK tarafından onaylanan Sermaye Piyasası Aracı (SPA) Notu ve İzahname Seti’nde yer aldığı şekliye Asli Edim talep etmiş olan Sertifika Sahipleri’ne teslim edilmesini kayıtsız ve şartsız olarak kabul ve Emlak Konut GYO adına garanti etmiştir.

•İtfa aşamasında, SPA notu ve İzahname Seti’nde yer alan belgeler kapsamında, Emlak Konut GYO sorumluluğunda bulunan ve Emlak Konut GYO tarafından taahhüt edilen tüm mali ve hukuki sorumluluk TOKİ’ye ait olacaktır.

•TOKİ, Sertifika’ya konu edilmiş Bağımsız Bölümlerin Yatırımcılar’ın seçimine göre Asli Edim veya Tali Edim’in Emlak Konut GYO tarafından ifasını kayıtsız şartsız garanti etmiştir. Bu kapsamda, Asli Edim talep eden Yatırımcılar’a söz konusu Bağımsız Bölümlerin mülkiyeti, Emlak Konut GYO tarafından TOKİ’ye bildirilecek esaslara uygun olarak TOKİ tarafından devredilecektir. Tali Edim talep eden Yatırımcılar’ın Talim Edim’den kaynaklanan alacakları ise, Talim Edim ifa tarihinde nakden ödenecektir.

•Tali Edim ifa tarihine kadar gösterilen tüm çabalara rağmen Yatırımcılar’a veya piyasadaki diğer alıcılara satışı gerçekleştirilemeyen ihraca konu Bağımsız Bölümler’in bulunması halinde, satılamayan bu Bağımsız Bölümler için, nihai açık artırma öncesinde yapılmış en son değerleme raporu sonucunda tespit edilmiş değerin azami %20 aşağısında belirlenen bedel esas alınarak tespit edilecek tutarın, Tali Edim’e konu Sertifikalar’ın itfası amacıyla TOKİ tarafından Emlak Konut GYO’ya ödeneceği taahhüt edilmektedir. Bu tutar, Emlak Konut GYO tarafından, vade tarihinde Sertifikalar’ı oranında Tali Edim ifası kapsamında Yatırımcılar’a ödenecektir.

Likidite Sağlayıcılık Faaliyetleri

Likidite Sağlayıcılık faaliyetlerinde Halk Yatırım yetkilendirilmiştir. Likidite sağlayıcının ilgili işlem sıralında sürekli alım ve/veya satım emri verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Piyasa şartlarına göre ilgili işlem sırasında seans boyunca hiç emir girmeyebileceği gibi yalnızca alım veya satım emirleri de girebilir. Bu kapsamda Halk Yatırım’ın bir taahhüdü yoktur.  Likidite Sağlayıcılık faaliyetlerine yönelik işlemler, halka arz fiyatından bağımsız olarak her fiyat seviyesinden gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda likidite sağlayıcılık faaliyetleri, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir.