ABD hisse senedi endeksleri, beklentilere paralel açıklanan Temmuz ayı PCE verisinin ardından haftanın son işlem gününü satışlarla tamamladı. Satış baskısı teknoloji hisselerinde yoğunlaşırken, sektörel görünüm manşette göründüğü kadar zayıf seyretmedi. Nasdaq %1,15, S&P 500 %0,64, Dow Jones %0,20 değer kaybıyla işlem gördü. Eşit ağırlıklı S&P 500 Endeksi’nde %0,07 değer kaybı vardı. Temmuz ayı PCE verileri manşet ve çekirdekte beklentilere paralel aylıkta %0,2 ile %0,3, yıllıkta %2,6 ile %2,9 artış kaydetti. Michigan anketinde ise kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,9 seviyesinden %4,8’e, uzun vadeli enflasyon beklentisi %3,9 beklentinin altında %3,5 seviyesine artış gösterdi. Uzun vadeli tahviller pozitif fiyatlanırken, kısa vade hafif negatif seyretti. Haftaya başlarken ABD Temyiz Mahkemesi’nin Donald Trump’ın gümrük vergilerini yasa dışı bularak, Trump yönetimine itiraz için zaman tanıyarak 14 Ekim tarihine kadar yürürlülükte kalmasına izin verildi. Altın ve gümüş haftaya pozitif trendini devam ettirerek güçlü alımlarla başlangıç yaptı. Çin Ağustos ayı PMI verileri beklentilere paralel açıklanırken, Alibaba finansallarının etkisiyle teknoloji hisseleri haftanın ilk işlem gününde güçlü pozitif fiyatlandı. Avrupa endeksleri ise yatay fiyatlanmakta. ABD tarafında hafta boyunca yoğun bir ekonomik veri akışı izleniyor olacak. Salı günü ISM, Çarşamba fabrika siparişleri, Perşembe S&P Global PMI verilerinin yanında hafta boyunca istihdam piyasasına dair veri setleri izleniyor olacak, Cuma günü tarım dışı istihdam verisi haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. 

Piyasalarda dün

Günün Ajandası

ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Marvell Technology (MRVL) hisseleri, güçlü yapay zeka talebinin katkısıyla beklentilere parallel ciro ve kar bildirmesine ragmen 3Ç25 tahminlerinin beklentilerin altında kalmasıyla %18,60 değer kaybetti.

• Dell Technologies (DELL) hisseleri, beklenti üzerinde bildirilen ciro ile kar rakamlarına ragmen 3Ç25 beklentilerinin analist tahminlerinin altında kalmasıyla %8,88 değer kaybetti.

• Nvidia (NVDA) hisseleri, bilanço sonrası yön arayışı süren hisse senedinde haftanın son işlem günü %3,32 değer kaybı takip edildi.

• Alibaba (BABA) hisseleri, ciro ve kar rakamlarının beklentilerin üzerinde açıklanması ve yapay zeka kaynaklı gelirlerinin güçlü seyretmesi ve kendi yapay zeka çipini geliştirdiğini başladığına yönelik haberlerin etkisiyle %12,90 primlendi.

• Autodesk (ADSK) hisseleri, beklentilerin üzerinde açıklanan çeyreklik sonuçlar ve beklentilerin etkisiyle %9,09 primli işlem gördü.

Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler

• Prosus (PRX) hisseleri, %0,78 değer kazanımıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’nin en iyi performansını gösterdi.

• Infineon Technollogies (IFX) hisseleri, %3,73 değer değer kaybıyla Euro Stoxx 50 Endeksi’ndeki en zayıf performansı gösterdi.

S&P 500 Endeksi 6.460 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 6.316 seviyesinin de %2 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre S&P 500 Endeksi için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; 6.633 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 6.604 karşımıza çıkacaktır. 6.444 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 6.414 yeni destek olarak takip edilebilir.

Geçtiğimiz günü %0.2 düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 44.823, 44.424, 43.093 olarak sıralanabilir. 46.567 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 46.487 karşımıza çıkacaktır. 45.253 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 45.177 yeni destek olarak takip edilebilir.

Nasdaq Endeksi kapanışla birlikte %1.15 düşüş gerçekleştirdi. Güne 21.630 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 21.631, en düşük 21.397 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 21.455 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, pozitif bölgede yer alıyor. Gün kapanışına göre 21.490 desteği kırıldı. Yeni destekler 21.307-20.928 haline geldi. 21.966-22.107 noktaları ise dirençler olarak takip edilebilir.

EUR/USD haftalık bakıldığında %0.726 yukarıda, aylık bakıldığında ise %1.024 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,17 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,195 ve 1,2 dirençleri ve  1,162 ve 1,146 destekleri izlenebilir.

Ons Altın geçtiğimiz günü 3.566 seviyesinde %2.68 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım bölgesinde olduğu görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 3.637 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 3.679 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.517 ve 3.451 destekleri takip edilmelidir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.