Değerli Yatırımcımız,
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 28 – 29 Aralık 2022 tarihlerinde 32 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.sdt.com.tr ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı – Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut ortaklara ait 4.250.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 28-29 Aralık 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 32,00 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 8.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 12.250.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi halka arz büyüklüğü 392.000.000 TL olacaktır. |
| Ek Pay Satışı | Ek satış planlanmamaktadır.. |
| Halka Açıklık Oranı | %21,12 |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; Şirket Çalışanları %1, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %49, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %40 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %10 olarak belirlenmiştir. |
| Günlük Alım Emri Taahhüdü | Paylarını halka arz edecek ortaklar, Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 850.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket 18 ay boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artışı ve pay satışı yapmayacağını, Satan Ortaklar ise 15 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını ve ayrıca 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %35’inin nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacaklarını taahhüt etmişlerdir. Ayrıca Fiyat Tespit Raporu’nda belirtilen 2022 ve 2023 yıllarına ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhüt verilmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket’in halka arzdan elde edeceği gelirin %70’inin Şirket’in Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesinde bulunan arazi üzerinde yeni yerleşkesinin yapımı ve üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine ve teçhizat yatırımlarında kullanılmasına, %20’sinin Şirket’in araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmasına ve %10’unun Şirket’in mevcut ve olası projelerinin geliştirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına karar verilmiştir. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
