BIST 100 Endeksi’nde Temmuz ayından itibaren oluşan orta vadeli alçalan kanal bulunuyor. Orta vadeli alçalan kanalın içerisinde ise endekste Ekim’den beri var olan kısa vadeli alçalan kanal mevcut idi. Endeks 9000’in üzeri ile kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelmesi sonrasında kısa vadeli görünümünü güçlendirmişti. Endeks devamında ise bu hafta 9300 seviyesini de aşarak orta vadeli kanalının da üzerine yöneldi. Endeks yükselişine devam ederek dün 9400 direncinin üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Böylece endeks dün günü %1,3, bankacılık endeksi ise %1,1 oranında yükselişle tamamladı. 9300 seviyesi Temmuz ayından bu yana oluşan formasyonun trend direncine işaret ettiğinden endeksin bu seviyenin üzerinde kalıcı olması bu dört aylık alçalan kanalın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda artık orta vadeli görümünün olumluya dönme eğiliminde olduğundan ve yükselen trendin devam edebileceğinden bahsedebiliriz. 9300 destek konumunda iken, bu seviyenin üzerinde görünüm güçlü kalmaya devam edecek. 9400’ün üzerinde ise 9500 hedef direnç olarak takip edilebilir. 9300’ün üzerinde kalındığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir. Ancak olası geri çekilmelerde genel görünüm açısından endekste 9200 seviyesinin de aşağıda önemli destek olduğunu belirtelim. 13.000 direncinin üzerinde hareket sergileyen bankacılık endeksinde de güçlü görünüm korunuyor. 13.300 ilk etapta direnç iken, bu seviyenin aşılması yükselişin ileri taşınması için öne çıkıyor. 13.000 ve 12.700 ise destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Fitch Ratings, Türk bankalarının son dönemdeki ülke notlarının yükseltilmesinin ardından görünümünün iyileştiğini vurgulayarak, kısa vadeli makroekonomik ve finansal istikrar risklerinin azalmasının finansman baskılarını azalttığını ve yatırımcı güveni artırdığını belirtti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre, yabancı yatırımcı 8 Kasım haftasında 163,8 milyon dolarlık hisse sattı. Dört haftalık satıştan sonra 1 Kasım haftasında hisse alan yabancı, 8 Kasım haftasında hissede satışı gerçekleştirmiş oldu. Yurt dışı yerleşikler geçen hafta 149,6 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) aldı. Yabancının aldığı tahvili tutarı beş haftada 1,1 milyar dolara ulaştı. Yurt dışı gelişmelere bakacak olursak; ABD'de üretici fiyatları Ekim'de beklentilere paralel aylık olarak %0,2 arttı. Üretici fiyatları yıllık olarak yüzde 2,4 arttı. Beklenti artışın %2,3 olması yönündeydi. Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyümesi beklentilere paralel %0,4, yıllık büyüme ise %0,9 oranında gerçekleşti.
EUR/USD paritesi, ABD’de seçim sonuçlarının ardından doların küresel çapta güç kazanması ile sert geri çekildi. Parite sırasıyla 1,0660 ve 1,06 destek seviyelerinin altına düşüş gösterdi. Özellikle de 1,06 Nisan ayının dibine işaret ettiğinden paritenin bu seviyenin üzerinde kalıp kalmayacağı önemli idi. Ancak parite 1,06’nın üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve bu seviyeyi aşağı kırdı. Dolayısıyla da paritede aşağı yönlü trendde zayıf görünüm devam ediyor. Son bir yılın en düşük seviyelerinde hareket sergiliyor. 1,06 artık direnç haline geldi. Bu seviyenin altında 1,05 sonraki destek seviyesidir. ABD seçimleri sonrasında doların güçlenmesi ile gelişmekte olan ülke para birimleri zaman zaman değer kaybetme eğilimi gösteriyor. Dolar kuru 34,30-34,40 bandının üzerine doğru hareketlilik sergiliyor. Kurda 34,30 destek konumunda iken, 34,20 seviyesinin sonraki önemli destek olduğunu söyleyebiliriz. 34,40’in üzerinde ise 34,50 ise direnç seviyesidir.
Doların güçlenmesi altın ons fiyatlarına olumsuz yansıyor. Altın ons seçimlerin ardından destek seviyelerinin altına geri çekilerek aşağı yönlü trendde hareket ediyor. 2600 dolar desteğinin aşağı kırılması ile birlikte düzeltme hareketi devam ediyor. 2600 dolar artık direnç konumunda. 2550 ve 2530 dolar destekler olarak izlenebilir. 2600 doların aşılması yukarı tepki açısından öne çıkıyor. Gram altında; dolar kuru dengeli seyir izlese de, altın onsun zayıf görünüm sergilemesi ile 2800 TL desteğine doğru geri çekildi. Gram altının bu seviyenin üzerinde kalması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 2860 TL ilk planda direnç konumunda iken, 2900 TL direncinin aşılması görünüm açısından izlenebilir. Petrol fiyatlarında alçalan kanaldaki hareket devam ediyor. Brent petrolde 70,00 dolar destek, 74,00 dolar direnç seviyesidir.
