BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta jeopolitik haber akışına bağlı olarak ani gelen sert satışlarla birlikte önemli destek seviyelerinin altına geriledi. Endeks İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği füze saldırısı sonrasında 9600 civarından başlayan hareketle aşağı yönlü seyir izledi. Endeks cuma günü 8900 desteğinin altına kadar yönelim gösterdi. ABD’de istihdam verileri risk iştahını desteklerken, endeks yurt dışı borsalara paralel hareketle 9100 direncinin hafif üzerine yükseliş gösterdi. Banka hisseleri endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. Endeks günlük bazda %2,4, bankacılık endeksi ise %4,3 oranında toparlanma gösterdi. Haftalık bazda baktığımızda ise; endeksteki kayıp %6,8, bankacılık endeksinde ise %10,7 oranına geriledi. Endekste geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüş sonrasında göstergelerin aşırı satım bölgesine gerilediğini belirtelim. Cuma günü gelen alımlarla da göstergelerin toparlanma ile dönüş işareti gösterdiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla da endekste 8850 desteğinde kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleştiğini düşünmekteyiz. 9160 ilk planda direnç konumunda iken, bu seviyenin aşılması ile endekste 9200 ve sonrasında 9275 dirençlerine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 9160 direncinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçleneceğinden aynı zamanda trade amaçlı ek alım yönünde pozisyonlanma gerçekleştirilebilir. 9000 ilk planda destek haline gelirken, 8850 ana destek olarak takip edilebilir. 8850 desteğinin üzerinde ise trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de istihdam verileri eylül ayında toparlanma gösterdi. Tarım dışı istihdam verisi 140 bin olan beklentilerin üzerinde 254 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı %4,2’den %4,1 seviyesine gerilerken, aylık ücret artışları %0,4 oranında gerçekleşti. Fed Başkanı Powell son yaptığı konuşmada iş gücü piyasası koşullarının sağlam ve daha önceki aşırı ısınmış durumuna kıyasla soğumuş durumda olduğunu belirtmişti. Son aylarda istihdam piyasasında yaşanan yavaşlama ekonomiye etki bakımından endişeleri beraberinde getirmişti. Verilerin sektörde toparlanma işaret etmesi, risk iştahının seyri açısından önemli idi. Verilerde eylül ayında yaşanan toparlanma ile beraber ABD borsaları yukarı tepki gösterdi. Verilerin ardından swap piyasalarında Kasım ayına ilişkin 50 baz puanlık faiz indirim beklentileri geriledi. Fiyatlamalar gelecek dört toplantıda 100 baz puanın altında indirim olasılığına işaret etti. Haftanın ajandasında ise; çarşamba akşamı Fed’in toplantı tutanakları, perşembe günü içeride sanayi üretimi, ABD’de enflasyon verileri öne çıkıyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi, ABD’de ÜFE verileri takip edilecek. Diğer yandan jeopolitik gelişmeler yakından izlenecek.
EUR/USD paritesi doların güçlenmesi ile 1,11 desteğini aşağı kırarken, 1,10-1,11 bandına geri çekilmişti. ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşması sonrasında parite 1,10 desteğinin de altına geri çekilerek zayıf seyrine devam etti. Böylece 1,10 seviyesi direnç haline geldi. 1,0950 ilk planda destek olarak takip edilebilir. 1,0950 desteği kısa vadeli tepki hareketinin gerçekleşmesi ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. 1,10’un üzerinde 1,1050 sonraki direnç seviyesidir. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösteriyor. Brent petrolde 76,00 dolar destek, 79,00 dolar direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 2640 dolar seviyesine doğru geri çekilmelerde destek ile karşılaşıyor. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2640 dolar ilk planda destek konumunda iken, 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL’nin altını test etmesinin ardından bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2950 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.