Değerli Yatırımcımız,
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 18-19-20 Ekim 2023 tarihlerinde 15,78 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.verakonseptgyo.com.tr ve www.integralyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.ve Tic. A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 18-19-20 Ekim 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 15,78 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 150.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 55.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 867.900.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %26,83 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı %10’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum Lideri İntegral Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca gerçekleştirmesi planlamaktadır. Halka Arzdan elde edilecek brüt fon tutarının %20’si ile Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler gerçekleştirilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 180 gün boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği gelirin •%25-35 Elazığ Konsept Vera Projesi Kapsamında Şirket’in ESD Proje’ye yapacağı hakkediş ödemlerinin karşılanmasında •%30-40 ’ını Gölbaşı Arsası Üzerinde Yapılması Planlanan Ticari Proje’nin finansmanında •%30-40’ını Yeni Proje Geliştirilecek Arsa Alımlarının ve/veya Mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanında •%0-5’ini İşletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır. |
