Değerli Yatırımcımız,
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde 105,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.ozatadenizcilik.com ve www.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 27-28-29 Ağustos 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 105,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 11.350.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 2.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret AŞ |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.401.750.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %18,71 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%50’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%50’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Vakıf Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20’sinin kullanılması planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin •%40-45’ini Finansman Giderlerinin Azaltılmasında •%20-25’ini Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımlarında •%15-20’sini GES Projesi Yatırımında •%15-20’sini İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır. |
