Değerli Yatırımcımız,
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde 30,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.odine.com, www.tskb.com.tr ve www.yf.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 13-14-15 Mart 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 30,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 88.400.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 22.100.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 22.100.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.326.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %40,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %60’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %35’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %5’İ Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Yatırım Finansman tarafından payların işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin ortak satışı yoluyla elde edeceği halka arz gelirinden brüt halka arz gelirinin %20’si kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in mevcut tüm ortakları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %52,5-%62,5’unu Yurt Dışı Yatırımlarında %30-%40’ını İşletme Sermayesi İhtiyaçlarında %5-%10’unu Yeni Ürün ve Çözümlerin Finansmanında kullanmayı amaçlamaktadır. |
