Oba Makarnacılık Halka Arz Ediliyor

Değerli Yatırımcımız,

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde 39,24 TL fiyat ile QNB Invest Konsorsiyum Liderliğinde halka arz edilecektir.

Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.obamakarna.com.tr, www.qnbinvest.com.tr, www.kalkinma.com.tr, www.unlumenkul.com ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Halka Arz Edilecek Şirket	Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konsorsiyum Liderleri	QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Talep Toplama Tarihi	22-23 Şubat 2024
Pay Başına Halka Arz Fiyatı	39,24 TL
Halka Arz Metodu	Sermaye artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	407.169.500 TL nominal
Sermaye Artırımı	72.252.259 TL nominal
Ortak Satışı	24.084.086 TL nominal
Satan Ortak	Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Turkey Pasta Holding Limited
Talep Toplama Yöntemi	Sabit fiyat ile talep toplama
Aracılık Yöntemi	En iyi gayret aracılığı
Halka Arz Büyüklüğü	3.780.238.178 TL
Halka Açıklık Oranı	%20,09
Halka Arz Dağıtım Yöntemi	Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır.
Tahsisat Grupları	%49 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %45 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %1 Oba Makarna Grubu Çalışanları
Fiyat İstikrarı	Konsorsiyum liderlerinden Ünlü Menkul Değerler A,Ş. payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz geliri tutarının %20’sine kadar olan tutarı fiyat istikrarı fonu olarak kullanacaktır.
Halka Arza İlişkin Taahhütler	Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding, İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Şirket sermayesinde sahibi oldukları payları Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Oba Makarna paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Oba Makarna paylarının, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği, yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı	Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %40-50’lik kısmını Ürün Çeşitlendirme, Enerji ve Kapasite Artışı Yatırımlarında %30-40’lık kısmını İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde %10-20’lik kısmını Finansal Borçluluk Seviyesinin Azaltılmasında kullanmayı planlamaktadır.