Değerli Yatırımcımız,
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde 28,30 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.megametal.com.tr ve www.a1capital.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 7-8 Aralık 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 28,30 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 225.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 40.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 13.000.000 TL nominal |
| Ek Satış | 9.750.000 TL nominal (Ortak Satışı; Cüneyt Ali Turgut, Abdullah Turgut) |
| Satan Ortak | Cüneyt Ali Turgut Abdullah Turgut |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) | 1.775.825.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %23,68 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %74’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %1’i Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar %25’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Yoktur |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği net gelirin %30’unu İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında, %20’siini Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanında, %10’unu Yenilebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında, %30’unu Hammadde Tedariki ve İşletme Sermayesi İhtiyacının Finansmanında, %10’unu Finansal Borç Ödemelerinde kullanmayı planlamaktadır. |
