Değerli Yatırımcımız,
Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde 16,20 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.limakdoguanadolucimento.com ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 14-15-16 Şubat 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 16,20 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 386.179.700 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 130.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 25.930.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.526.066.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %30,21 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Halk Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz gelirinin %20’si fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında kaynak olarak kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket’in mevcut tüm ortakları, İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %100’ünü Ergani Fabrikası’nın Devralınmasında kullanmayı planlamaktadır. |
