Değerli Yatırımcımız,
Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5 - 6 - 7 Nisan 2023 tarihlerinde 24,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.kozapolyester.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 5-6-7 Nisan 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 24,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 193.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 23.160.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 21.230.000 TL nominal (Satan Ortaklar: Sait Akınal ve Suat Akınal) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.087.555.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,54 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %75 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 20 gün boyunca Garanti BBVA Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü toplam brüt halka arz gelirinin %30’u kadar olacaktır |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Diğer Ortaklar 1 yıl boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Mevcut Ortaklar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. Aynı zamanda Halka Arz Eden Pay Sahipleri halka arzdan elde edilecek gelir ile döviz alımı yapmayacaklarının taahhüdünü vermektedir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Sermaye artırımından elde edilecek kaynaktan Şirket payına düşen halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan tutarın:%75-80’inin mevcut kredilerin kapatılması ve finansal borcun azaltılmasında, %20-25’inin net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında Kullanılmasına karar verilmiştir. |
