Değerli Yatırımcımız,
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 22 - 23 - 24 Haziran 2022 tarihlerinde 27,50 TL fiyat ile QNB Invest liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.kocaersteel.com ve www.qnbinvest.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İhraççı | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Satan Ortak | Mevcut ortak Hakan Kocaer’in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu payların halka arzı gerçekleşecektir.
Halka arz kapsamında gerçekleştirilecek ortak satışı ile eş zamanlı olarak, Hakan Kocaer ilişkili taraflardan diğer alacaklar kaleminde bulunan 391,2mn TL’lik tutarı adat faizi ile birlikte toplam 414 mn TL olarak Şirket’e ödeyecektir. Halka arz sonrası 591 milyon TL’nin sermaye artışından, 414 milyon TL’nin ise ortak satışından karşılanmak üzere toplam 1.005 milyon TL’nin Şirket hesaplarına girmesi hedeflenmektedir. Böylelikle ek satış hariç halka arz büyüklüğünün yüzde 78’inin Şirket’e girmesi beklenmektedir. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 212.000.000 TL nominal |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Sermaye Artırımı - Ortak Satışı |
| Talep Toplama Tarihi | 22-23-24 Haziran 2022 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 27,50 TL |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi | Ortak Satışı 25.250.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı 21.500.000 TL nominal | |
| Ek Satış 9.350.000 TL nominal | |
| Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 46.750.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 56.100.000 TL nominal | |
| Tahsisat Grupları | 28.050.000 TL nominal değerdeki %60 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel |
| 16.362.500 TL nominal değerdeki %35 oranındaki kısmı Yurt içi Kurumsal | |
| 2.337.500 TL nominal değerdeki %5 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal | |
| Halka Açıklık Oranı | %20,02 (Ek satış olması halinde: %24,02) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Payların BİST’te işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün süre ile QNB Invest tarafından yapılması planlanmaktadır.Fiyat istikrarı fonu, Satan Ortak’a ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam halka arzın %20’si ile sınırlı olacaktır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %65-%70’i ile yatırımları gerçekleştirmeyi planlamaktadır.Şirket büyüyen ve genişleyen faaliyetleri ile artan satış hacmine paralel olarak işletme sermayesi için oluşacak finansman ihtiyacında faiz riskini düşük seviyede tutmak ve finansal yapısını daha da güçlendirmek amacıyla işletme sermayesi ihtiyacını iç kaynaklarla birlikte halka arzdan elde edilecek net gelirin yaklaşık %30-%35’i ile karşılamayı hedeflemektedir. |
QNB Invest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;
