Değerli Yatırımcımız,
Koç Metalurji A.Ş. 9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 20,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.kocmetalurji.com.tr ve www.a1capital.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Koç Metalurji A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 9-10 Mayıs 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 20,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 350.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 105.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 20.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Adil Koç |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.562.500.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %27,47 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat İstikrarı planlanmamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa İstanbul veya Borsa İstanbul dışında satmayacağını, taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin %35’in Haddehane yatırımı %10’unu Mevcut üretim tesisinin modernizasyonunda %35’ini Yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında %20’sini Hammadde tedariki ve İşletme sermaye si ihtiyacının finansmanında kullanacaktır. |
