Değerli Yatırımcımız,
Kiler Holding A.Ş. 30 Haziran -1 Temmuz 2022 tarihlerinde 7,10 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.kilerholding.com.tr ve www.tacirler.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Eş Lideri | Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı |
| Ortak Satışı | 97.500.000 TL nominal |
| Talep Toplama Tarihi | 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için “Eşit Dağıtım” yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Fiyatı | 7,10 TL |
| Ek Pay Satışı | Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları toplam 19.500.000 TL paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir. Ek satışa konu payların tamamımın satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 117.000.000 TL olacaktır. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 830.700.000 TL olması planlanmaktadır |
| Halka Açıklık Oranı | %15 (Ek satış olması halinde %18) |
| Tahsisat Grupları | %90 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Tacirler Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek toplam brüt halka arz gelirinin %70’ine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
