Değerli Yatırımcımız,
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. 10 - 11 - 12 Mayıs 2023 tarihlerinde 16,27 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.kayseriseker.com.tr ve www.gedik.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 10-11-12 Mayıs 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 16,27 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 600.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 106.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | Yoktur. |
| Ek Satış | Yoktur. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.724.620.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %15,01 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %65 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %5 Şirket Çalışanları / Çiftçi Yatırımcı %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Gedik Yatırım 30 Gün boyunca şirket paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar olan kısmı fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını arttırmama, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Diğer Ortaklar 180 gün boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Mevcut Ortaklar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Sermaye artırımından elde edilecek gelirin: - %10-15 Ar-Ge faaliyetleri. - %55-60 İşletme sermayesi. - %15-20 Güneş enerjisi santrali yatırımı. - %20-25 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları. |
