Değerli Yatırımcımız,
IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. 27-28-29 Mart 2024 tarihlerinde 10,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.icenterra.com.tr, www.akyatirim.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 27-28-29 Mart 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 10,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 1.618.013.677 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 226.986.323 TL nominal |
| Ortak Satışı | 142.579.394 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.695.657.170 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,03 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %75’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %25’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | AK Yatırım tarafından payların işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, İçtaş İnşaat’a ait toplam 92.391.430 TL nominal değerli B grubu payın ortak satışı yoluyla satışından elde edilecek fon kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, dair taahhütte bulunmuşlardır. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %8 - %15’lik bölümünü Bağıştaş Projesi GES projesi yatırımında, %25 - %55’lik bölümünü Erzin-2 GES projesi yatırımında %10 - %20’lik bölümünü depolamalı RES ve GES projesi yatırımlarının finansmanında, %25 - %40’lık bölümünü Yeni Yenilebilir Enerji Santrali Yatırımlarının finansmanında kullanmayı planlamaktadır. |
