Değerli Yatırımcımız,
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak 2025 tarihlerinde 125,00 TL fiyat ile QNB Invest Konsorsiyum Liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.gulermak.com.tr ve www.qnbinvest.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkın Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. |
| Aracılık Edecek Kurum | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 8-9-10 Ocak 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 125 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 22.600.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 9.700.000 TL nominal (Ek Satış: 6.460.000 TL nominal) |
| Satan Ortak | - Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. - Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 4.037.500.000 (Ek Satış Dahil: 4.845.000.000) |
| Halka Açıklık Oranı | %10,01 (Ek Satış Dahil: %12,01) |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10 Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar -%50 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar | Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 2.501 adet olup; bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 2.501 adet talepte bulunmak zorundadırlar. |
| Fiyat İstikrarı | QNB Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, QNB Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. QNB Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirecektir. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 10 gündür. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Ortak Satışına Konu Paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, halka arz edilen tüm payların (ek satış dahil) satışının gerçekleşmesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır ve maksimum 38.760.000 * %20=7.752.000 TL nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | İhraççı, şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya Kurul’a veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Ayrıca, Halka Arz Eden Pay Sahipleri Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş. ve Gülermak Emlak Turizm İşletme Yatırım A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını ve/veya Borsa İstanbul’a veya Kurul’a veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını ve ayrıca Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarını, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa İstanbul’da ya da Borsa İstanbul dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya Borsa İstanbul’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket’in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.
|
QNB Invest hesabınız yok ise hemen başvurmak için;
