Değerli Yatırımcımız,
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1 - 2 - 3 Mart 2023 tarihlerinde 11 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.goknur.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 1-2-3 Mart 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 11,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı - Ortak satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 285.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 65.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 14.250.000 TL nominal (Turkey Juice Company SARL) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 871.750.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %22,64 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Şirket Çalışanları için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır |
| Tahsisat Grupları | %72 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Brüt halka arz gelirinin %30'u kadar bir tutar fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket'in mevcut pay sahipleri ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %65'ini yatırım finansmanında, %20'sini finansal borçların ödenmesinde ve kalan %15'ini ise işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlamaktadır. |
