Değerli Yatırımcımız,
Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde 20,90 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.gipta.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 6-7-8 Eylül 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 20,90 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 100.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 32.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 8.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | -Bilge Grup Kağıtçılık Çevre Enerji İnşaat Tarım Ürünleri San. Tic. AŞ -CPR Enerji Üretim San. ve Tic. AŞ -Nazım Pınar -Vecdet Fehmi Şendil -Nurten Akdemir -Mehmet Sönmez -İsmail Hakkı Akdemir -Alp İhsan Akdemir -Alpay Akdemir -Ahmet Yılmaz Akdemir |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 836.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %30,30 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Halk Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. Halk Yatırım fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle bu işlemi her an sona erdirebilir. Halka arz gelirinin brüt %15’i bu işlemler için kaynak olarak kullanılabilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanda kullanacaktır. •%40-45 İşletme Sermayesi İhtiyaçlarının Karşılanması •%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika yapılması •%25-30 Finansal Borçların Ödenmesi |
