Değerli Yatırımcımız,
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15 - 16 - 17 Mart 2023 tarihlerinde 48,90 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.eksun.com.tr ve www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 15-16-17 Mart 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 48,90 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 49.957.498 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 20.042.502 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 980.078.347,80 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %28,63 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Şirket çalışanlarına ve yurt içi bireysel yatırımcılara Eşit Dağıtım Yöntemi uygulanacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %3 Şirket Çalışanları %57 Yurt İçi Bireysel %35 Yurt İçi Kurumsal %5 Yurt Dışı Kurumsal |
| Fiyat İstikrarı | Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapılacaktır. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde brüt halka arz gelirinin %20’si oranında bir fon kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını Şirket’in mevcut pay sahipleri ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %20’sini yenilenebilir enerji santrali yatırımında, %10’unu un silosu, tesis, makine ve cihaz yatırımlarında, %30’unu finansal borçlarının ödenmesinde ve kalan %40’ını ise işletme sermayesinin finansmanı olarak kullanmayı planlamaktadır. |
