Değerli Yatırımcımız,
Ebebek Mağazacılık A.Ş. 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihlerinde 46,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.kurumsal.ebebek.com ve www.unlumenkul.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Ebebek Mağazacılık A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Ünlü Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 29-31 Ağustos ve 1 Eylül 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 46,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 136.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 24.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 16.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.860.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %48 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %2 Grup Çalışanları %25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ünlü Menkul tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Ortaklar ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır. •%55 Yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları •%10 Yenilenebilir enerji (GES) yatırımları •%35 İşletme sermayesi |
