Değerli Yatırımcımız,
CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. 26 - 27 - 28 Nisan 2023 tarihlerinde 108,60 TL fiyat ile QNB Invest liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr, www.cw-enerji.com, www.qnbinvest.com.tr ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | CW Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş. |
| Konsorsiyum Liderleri | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı – Ortak satışı |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 26 – 27 – 28 Nisan 2023 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 108,60 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Bireysel Yatırımcılar’a dağıtım “Eşit Dağıtım Yöntemi”ne göre yapılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 105.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 18.750.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 6.250.000 TL nominal |
| Ek Pay Satışı | Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklardan Tarzan Tarık Sarvan’ın sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli 5.000.000 adet hamiline yazılı B grubu payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet B grubu hamiline yazılı payın halka arzı gerçekleşecektir. |
| Halka Arz Büyüklüğü (Nominal) | 25.000.000 TL (Ek satış dahil 30.000.000 TL) |
| Satan Ortak | Mevcut ortak Tarzan Tarık Sarvan’a ait 6.250.000 TL nominal değerli 6.250.000 adet B Grubu pay payların halka arzı gerçekleşecektir. |
| Halka Açıklık Oranı | %20,20 (Ek satış olması halinde %24,24) |
| Tahsisat Grupları | Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 25.000.000 TL nominal değerli payların; -20.000.000 TL nominal değerdeki %80 oranındaki kısmı Bireysel Yatırımcılara, -5.000.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam kaynak, ek satış gerçekleştirilmemesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20’si ile sınırlı olacaktır. Halka arzın ve ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise toplam kaynak brüt halka arz gelirinin %25’i ile sınırlı olacaktır. |
| Satmama Taahhütleri | Şirket 1 yıl boyunca bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı dahil olmak üzere dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde pay satışı yapmayacağını; Şirket ortakları T. Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını ve 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | - İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi -%43-45 - Yatırım ve Modernizasyon Harcamaları-%13-15 - Lisanslı veya Lisanssız İşletmede olan GES Santral Alımları-%11-13 - Öz Tüketime Yönelik Çatı ve Arazi Tipi GES Santrali Kurulumu-%10-12 - Depolama Alanlarının Genişletilmesi-%8-10 - Finansman Maliyetlerinin Azaltılması-%5-7 - Anahtar Teslim Proje Geliştirme Amaçlı Arazi Satın Alımları-%3-5. |
