Değerli Yatırımcımız,
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 6 - 7 Nisan 2023 tarihlerinde 105 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.cvkmadencilik.com ve www.terayatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 6-7 Nisan 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 105,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 35.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 7.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 1.400.000 TL nominal (Satan Ortak: Begüm Çevik) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 882.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %5 Şirket Çalışanları %15 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, Pay Sahipleri ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Sermaye artırımından elde edilecek kaynaktan Şirket payına düşen halka arz masrafları düşüldükten sonra kalan tutarın:
|
