Değerli Yatırımcımız,
Çates Elektrik Üretim A.Ş. 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde 57,15 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.cates.com.tr ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Çates Elektrik Üretim A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 57,15 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 140.405.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 24.795.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 8.255.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Parla Enerji Yatırımları A.Ş |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.888.807.500 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,01 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Aydem Grubu Çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara %2’si Aydem Grubu Çalışanlarına %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %8’i Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. |
| Günlük Alım Emri Taahhüdü | Satan ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş., Çates Elektrik Üretim A.Ş. paylarının borsada işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, İnfo Yatırım aracılığı ile 1.651.000 adet emir girecektir. Bu taahhüt kapsamında kullanılacak kaynak ortak satışından elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Satan ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş. 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı yoluyla elde ettiği net halka arz gelirinin tamamını mali borçluluğun azaltılması amacıyla, mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21 Haziran 2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanmayı planlamaktadır. |
