Değerli Yatırımcımız,
Çan 2 Termik A.Ş. 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde 3,90 TL sabit fiyat ile ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değer A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi 21-22 Nisan 2021 tarihlerinde, www.qnbinvest.com.tr web sitemiz üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Al/Sat altında bulunan Halka Arz menüsünden hızlıca işleminizi gerçekleştirebilir veya temsilciniz aracılığı ile halka arza katılabilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Ortaklık Yapısı | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (nominal sermaye: 252.410.000 TL, sermayedeki payı: %100) |
| Talep Toplama Tarihi | 21-22 Nisan 2021 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Eşit dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 3,90 TL |
| Ek Pay Satışı: | Halka arz edilecek payların %10’una tekabül eden ve mevcut pay sahiplerinden Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu toplam 6.759.000 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Ek satışa konu payların tamamının ek satış kapsamında satılması halinde, halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 74.349.000 TL olacaktır. |
| Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Hariç): | 67.590.000 TL nominal |
| Toplam Halka Arz Edilecek Paylar (Ek Pay Satışı Dahil): | 67.590.000 TL nominal + Ek Satış 6.759.000 TL nominal// 74.349.000 TL nominal |
| Halka Açıklık Oranı | %21,12 (Ek satış dahil %23,23) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ”)’de işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır. |
| İzahname | https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/can2/%C3%87an2%20Termik%20Onayl%C4%B1%20Izahname.pdf |
| Şirket Esas Sözleşmesi | https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/can2/%C4%B0zahame%20Ek%204%20-%20Esas%20S%C3%B6zle%C5%9Fme.pdf |
| Bağımsız Denetim Raporları |
|
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı |
|
| Hukukçu Raporu |
|
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | https://www.halkyatirim.com.tr/pdf/can2/Can2TermikOnayli_TSSD.pdf |
| Fiyat Tespit Raporu |
