Değerli Yatırımcımız,
Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 26 - 27 - 30 Ocak 2023 tarihlerinde 31 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.bvs.com.tr ve www.terayatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 26-27-30 Ocak 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 31,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı – Ortak satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 30.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 7.600.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 3.900.000 TL nominal (900.000 TL nominal Önder Bülbüloğlu / 3.000.000 TL nominal Bülbüloğlu Holding A.Ş.) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 356.500.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %30,59 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Şirket Çalışanları için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %53 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, %2 Şirket Çalışanları,%25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,%20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Planlanmamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, 18 ay boyunca da bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını; Şirket’in mevcut pay sahipleri ise 18 ay boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40’ını fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında, %30’unu makine ve teçhizat alımlarında ve kalan %30’unu ise işletme sermayesi olarak kullanmayı planlamaktadır. |
