Değerli Yatırımcımız,
Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic A.Ş. 11 - 12 - 13 Ağustos 2021 tarihlerinde 9,10 TL fiyat ile QNB Invest konsorsiyum liderliğinde halka arz edilecektir.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamalarımız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr , www.birlesim.com ve www.qnbinvest.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| İhraççı | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic A.Ş. |
| Satan Ortak | Gerçek Kişi Ortaklar: Mesut Altan, İdris Çakır |
| Çıkarılmış Sermaye | 80.000.000 TL nominal |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Ortak Satışı - Sermaye Artışı |
| Talep Toplama Tarihi | 11-12-13 Ağustos 2021 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Oransal Dağıtım |
| Halka Arz Fiyatı | 9,10 TL |
| Halka Arz Edilen Pay Adedi | Ortak Satışı 11.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı 22.000.000 TL nominal | |
| Ek Satış 6.000.000 TL nominal | |
| Ek Satış Hariç Toplam Büyüklük 33.000.000 TL nominal | |
| Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 39.000.000 TL nominal | |
| Tahsisat Grupları | %50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı |
| %30 Yüksek Başvurulu Yatırımcı | |
| %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı | |
| Halka Açıklık Oranı | %32,35 (%38,24 ek satış dahil) |
| Satmama Taahhüdü | Şirket ve Satan Ortaklar için 6 ay (Fiyat istikrarı kapsamında Borsa’dan geri alınabilecek paylar dahil olmak üzere) |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Payların Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait halka arz edilecek paylardan 4.950.000 TL nominal değerdeki pay satışından elde edilecek hasılat kullanılacaktır. |
| Fon Kullanım Yeri | Potansiyel yatırım fırsatlarının değerlendirilerek büyümenin sürdürülmesi, Şirket’in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesinin ve finansal yapısının güçlendirilmesi, konularında kullanacaktır. |
