Değerli Yatırımcımız,
Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. 28-29-30 Ocak 2025 tarihlerinde 12,14 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.birlesimgrupenerji.com ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 28-29-30 Ocak 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 12,14 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 500.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 77.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 38.500.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Mesut Altan ve İdris Çakır |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.402.170.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,02 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%50 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%40 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı -%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Günlük Alım Emri Taahhüdü | Şirket’in mevcut pay sahipleri ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz edecek olan ortaklar, Birleşim Grup Enerji paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında halka arz fiyatından İnfo Yatırım ile toplamda 4.620.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi ; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %35-45 Şirket bağlı ortaklıklarının finansal yapısının güçlendirilmesi ve finansman maliyetinin azaltılması • %20-25 İnorganik büyümenin finansmanı • %15-25 Elektrik enerjisi üretim kapasitesi artırımı • %5-15 Yenileme yatırımları • %5-10 işletme sermayesinin güçlendirilmesi |
