Değerli Yatırımcımız,
Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. 11 - 12 Mayıs 2023 tarihlerinde 42,80 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr, www.bienseramik.com.tr ve www.akyatirim.com.tr, , www.garantibbvayatirim.com.tr , www.ykyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 11-12 Mayıs 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 42,80 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 288.673.881 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 72.326.119 TL nominal |
| Ek Satış | 14.465.223 TL nominal (Ortak Satışı) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.714.669.437,60 TL (Ek Satış Dahil) |
| Halka Açıklık Oranı | %24,04 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %55 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %5 Şirket Çalışanları %5 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Garanti Yatırım 30 Gün boyunca şirket paylarına yönelik fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20’sine kadar olan kısmı fiyat istikrarı işlemleri için kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını arttırmama, Halka Arz Eden tek pay sahibi Nurullah Ercan 180 gün boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Tek pay sahibi 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Sermaye artırımından elde edilecek gelirin: -%45-55 Yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması, -%45-55 İşletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır. |
