Değerli Yatırımcımız,
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde 3,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.batiegegyo.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 30 Kasım – 1 Aralık 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 3,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 525.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 290.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 870.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %35,58 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %70’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara %20’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara %10’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum Lideri Halk Yatırım tarafından payların borsada işlem görmesinden itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde brüt halka arz gelirinin %20’si kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortaklarından Sinpaş Yapı, Deniz Tekstil Sanayi ve Derya Baltalı 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı yoluyla elde ettiği net halka arz gelirinin •%3 – %5’i Aquacity Sitesi’nde yer alan F2 Bloğun inşaatının finansmanında •%87 - %90’ı 3 farklı bankaya 02.11.2023 tarihi itibarıyla 724.612.180,74 TL olan mevcut kısa ve uzun vadeli finansal borçların ödenmesinde •%5 - %10’ı İlişkili taraflara olan borçların bir bölümünün ödenmesinde kullanılacaktır. |
