Değerli Yatırımcımız,
Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde 17,57 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.balsugida.com, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.infoyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 12-13-14 Şubat 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 17,57 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 1.000.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 112.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 166.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | CZ Holding A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 4.884.460.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı -%20 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı |
| Fiyat İstikrarı | Fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz edilecek payların tamamının satılması durumunda Halka Arz Eden Pay Sahibi’ne ait satışa sunulacak toplam 55.600.000 TL nominal değerli 55.600.000 adet Şirket paylarının halka arz edilmesi yolu ile elde edilecek brüt tutarın, satışa sunulan payların tamamının satılması durumunda ise oluşacak halka arz büyüklüğünün %20’sine karşılık gelen fon 15 gün süreyle kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Halka Arz Eden Pay Sahibi ; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %40 Halen devam etmekte olan yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına ek kaynak ve yurtiçi yeni yatırımlara kaynak sağlamak • %30 Yapılacak yatırımların etkisiyle ortaya çıkacak işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için işletme sermayesinin güçlendirilmesini sağlamak • %30 Banka kredilerinin ödenmesi yoluyla finansman giderlerinin azaltılmasını ve karlılığın artırılmasını sağlamak |
