Değerli Yatırımcımız,
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret 5-6-7 Ağustos 2024 tarihlerinde 51,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.bahadirkimya.com.tr ve www.terayatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım |
| Talep Toplama Tarihi | 5-6-7 Ağustos 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 51,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 45.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 10.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 6.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Serkan Bahadır |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 816.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %29,09 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %50’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %10’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum eş lideri Tera Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 (otuz) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahibi’nin payıma düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %20’sinin kullanılması planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirinin; •%20-%30’unu Yeni fabrika yatırımı ve diğer alternatif yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi •%60-%70’ini Hammadde tedariki •%10-%20’sini İşletme sermayesi’nde kullanmayı planlamaktadır. |
