Değerli Yatırımcımız,
Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 19-20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde 39,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) , www.atakey.com.tr, www.isyatirim.com.tr ve www.atayatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Liderleri | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 19-20-21 Temmuz 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 39,50 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 117.600.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 21.168.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 7.056.000 TL nominal (Satan Ortak: TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. ) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.114.848.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %20,34 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün süreyle brüt Halka arz gelirinin %20’sini aşmayacak şekilde yapılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay satışı yapmayacağını, TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş. ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda kullanacaktır. •%50 Kapasite Artırımı, •%35 Finansal Borçluluk Seviyesini Düşürmek •%15 Yatırım Finansmanı (Kaplamalı Ürünler) |
