Değerli Yatırımcımız,
Astor Enerji A.Ş. 11 - 12 - 13 Ocak 2023 tarihlerinde 12,5 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.astoras.com.tr ve www.tebyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Astor Enerji A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı - Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut ortak Feridun Geçgel'e ait 27.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 11-12-13 Ocak 2023 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 12,50 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Şirket Çalışanları için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 850.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 148.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 175.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi halka arz büyüklüğü 2.187.500.000 TL olacaktır. Ek satış dahil halka arz büyüklüğünün 2.625.000.000 TL olması planlanmaktadır. |
| Ek Pay Satışı | Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sahip oldukları toplam 35.000.000 TL paylar da ek satış kapsamında halka arz edilebilecektir.. |
| Halka Açıklık Oranı | %17,54 (Ek satış halinde: %21,04) |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %47 Yurt İçi Bireysel, %3 Şirket Çalışanları, %40 Yurt İçi Kurumsal, %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarı | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca TEB Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin elde edeceği brüt fon tutarının %20'sine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artışı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket'in mevcut pay sahibi ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %40-45'lik kısmını ürün tesisi ve yeni ürün yatırımları için, %10-15'lik kısmını güneş enerjisi santrali yatırımları için, %5-10'luk kısmını elektrik araç şarj istasyonu hizmeti yatırımları için, %20-25'lik kısmını işletme sermayesinin güçlendirilmesi için, %20-25'lik kısmını finansal borçların ödenmesi için kullanmayı planlamaktadır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
