Değerli Yatırımcımız,
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde 12,60 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) , www.ascegyo.com.tr ve www.halkyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Konsorsiyum Liderleri | Halk Yatırım |
| Talep Toplama Tarihi | 27-28 Temmuz 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 12,60 TL |
| Halka Arz Metodu | Ortak satışı ve Sermaye artırımı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 560.000.000,00 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 99.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 66.000.000 TL nominal |
| Toplam Halka Arz Edilecek Paylar | 165.000.000 TL nominal |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 2.079.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,04 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %80 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle Halk Yatırım tarafından yapılması planlanmaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket, 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı ve pay artışına neden olacak şekilde satış yapmayacağını, Şirket ortakları ise 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki fiyattan pay satışı yapmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirinin 150.000.000 TL’lik kısmı ile ilişkili taraflara olan borçlarının ödenmesinde, borç ödemesinden sonra kalan kısmı aşağıdaki alanlarda kullanacaktır. •%60 Proje Finansmanı, •%20 Arsa ve muhtelif Gayrimenkul alımları, •%20 İşletme ve Faaliyet Giderlerinin karşılanması. |
