Değerli Yatırımcımız,
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. 8-9-10 Mayıs 2024 tarihlerinde 32,00 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.altinaysavunma.com, www.tskb.com.tr, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.yf.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | TSKB |
| Konsorsiyum Eş Lideri | Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 8-9-10 Mayıs 2024 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 32,00 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 200.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 35.294.118 TL nominal |
| Ortak Satışı | 23.529.412 TL nominal |
| Satan Ortak | Hakan Altınay Levent Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 1.882.352.960 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Grup Çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %69’u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %1’i Grup Çalışanı Yatırımcılar %30’si Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum eş lideri Ziraat Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi ’ne ait paylarının atışından elde edilecek brüt halka arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahili’nin payıma düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25’inin kullanılması planlamaktadır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 180 (yüz seksen) gün süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin %50’sini Yeni Tesis ve Üretim teknolojileri ve yatırımlarında %15’ini Test ve Doğrulama teknolojileri ile AR-GE ve ÜR-GE yatırımlarında %5’ini Global Satış ve pazarlama ağı yatırımlarında %15’ini İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesinde %5’ini Finansal Borç ödemelerinde %10’unu şirket satın aşımı ve/veya iş ortakları kurulması amacıyla kullanmayı planlamaktadır. |
