Değerli Yatırımcımız,
Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9 - 10 - 11 Kasım 2022 tarihlerinde 58,50 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.alfasolarenerji.com ve www.denizyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Konsorsiyum Lideri | Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı – Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu toplam 3.200.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Talep Toplama Tarihi | 9-10-11 Kasım 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Fiyatı | 58,50 TL |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 40.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 6.000.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 9.200.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile halka arz büyüklüğü 538.200.000 TL olacaktır. |
| Ek Pay Satışı | Halka arzda ek pay satışı olmayacaktır. |
| Halka Açıklık Oranı | %20,00 |
| Tahsisat Grupları | %60 Bireysel Yatırımcılar (azami talep 1.000 adet), %25 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar (asgari talep 1.001 adet), %15 Yurt İçi Kurumsal olarak belirlenmiştir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %45’ini yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması ve ek depo yapımında %45’ini işletme sermayesinin finansmanında ve %10’unu ise Şirket fabrikalarının elektrik ihtiyacını karşılayacak ve tüketim kadar üretim yapacak GES kurulmasında kullanmayı planlamaktadır. |
İzahname | |
Şirket Esas Sözleşmesi | |
Bağımsız Denetim Raporları | |
Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
Fiyat Tespit Raporu | |
Fon Kullanım Yeri Raporu |
