Değerli Yatırımcımız,
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde 38,70 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.akfeninsaat.com.tr , www.terayatirim.com ve www.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
*Akfen İnşaat halka arzı için Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar* sadece temsilci yoluyla talep gönderebilecektir.
*Yatırımcı bazında asgari pay başvuru adedi 815.001 ve üzeri olan yatırımcılar.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Talep Toplama Tarihi | 15-16-17 Ocak 2025 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 38,70 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 569.742.750 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 66.841.328 TL nominal |
| Ortak Satışı | 28.646.284 TL nominal |
| Satan Ortak | Akfen Holding A.Ş. |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 3.695.370.584,40 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %15,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Akfen Grubu çalışanı Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar için Oransal Dağıtım kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | -%40 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%10’i Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar -%0,5’i Akfen Grubu Çalışanları -%29,5’u Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar -%20’ı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Yoktur. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 180 gün boyunca borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatından bağımsız olarak Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, sermaye artışı ile elde edeceği net halka arz gelirin • %35-45 Finansal Borçluluk seviyesinin azaltılması • %55-65 Yatırım Finansmanı • %0-10 İşletme Sermayesi İhtiyacı |
