Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. 14 - 15 – 16 Aralık 2022 tarihlerinde 66 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahnamenin incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.ahlatcidogalgaz.com.tr, www.ahlatciyatirim.com.tr ve www.vakifyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. |
| Konsorsiyum Eş Lideri | Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı - Ortak satışı |
| Satan Ortak | Mevcut ortak Ahlatcı Holding A.Ş.'ye ait 13.250.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Talep Toplama Tarihi | 14-15-16 Aralık 2022 |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Halka Arz Fiyatı | 66,00 TL |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için Oransal Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 168.500.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 39.500.000 TL nominal |
| Halka Arz Büyüklüğü | Toplam 52.750.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi halka arz büyüklüğü 3.481.500.000 TL olacaktır. |
| Ek Pay Satışı | Halka arzda ek pay satışı olmayacaktır. |
| Halka Açıklık Oranı | %25,36 |
| Tahsisat Grupları | Halka arzda tahsisat oranları; %20 Yurt İçi Bireysel (15.000 adet ve altında başvuru), %20 Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel (15.001 adet ve üzerinde başvuru), %50 Yurt İçi Kurumsal, %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir. |
| Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler | Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ahlatcı Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ahlatcı Holding A.Ş.'nin elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar olan kısmının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır. |
| Satmama Taahhüdü | Şirket 1 yıl boyunca bedelli sermaye artışı ve pay satışı yapmayacağını, Şirket'in ana ortağı ise 1 yıl boyunca pay satışı yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket, halka arzdan elde edeceği gelirin %80-90'lık kısmını sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için, %10-20'lik kısmını yenileme ve genişleme altyapı yatırımları için kullanmayı planlamaktadır. |
| İzahname | |
| Şirket Esas Sözleşmesi | |
| Bağımsız Denetim Raporları | |
| Bağımsız Denetim Sorumluluk Beyanı | |
| Hukukçu Raporu ve Ekleri | |
| Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | |
| Fiyat Tespit Raporu | |
| Fon Kullanım Yeri Raporu |
