Değerli Yatırımcımız,
Borlease Otomotiv A.Ş. 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde 25,29 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.borlease.com.tr , www.tskb.com.tr , www.ziraatyatirim.com.tr ve www.yf.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Borlease Otomotiv A.Ş. |
| Konsorsiyum Lideri | Lider: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Eş Lider: Ziraat Yatırım & Yatırım Finansman |
| Talep Toplama Tarihi | 11-12-13 Ekim 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 25,29 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 140.500.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 28.200.000 TL nominal |
| Ortak Satışı (Ek Satış Hariç) | 18.800.000 TL nominal |
| Ek Satış | 4.700.000 TL nominal (Ortak Satışı : Bor Holding A.Ş.) |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü (Ek Satış Dahil) | 1.307.493.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı (Ek Satış Dahil) | %30,65 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları (Ek Satış Hariç) | %85’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %15’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum Eş Lideri Ziraat Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca gerçekleştirmesi planlamaktadır. Ancak Ziraat Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Ortaklar; 1 yıl boyunca borsada satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, 1 yıl boyunca Şirket sermayesinde sahip oldukları ve halka arzı konu olmayan payları Borsa dışında satışa konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı neticesinde elde edeceği halka arz gelirinin •%65-70’ini Şirket’in yeni taşıt alımlarının finansmanında •%30-35’ini net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve 11.07.2023 itibarıyla 26 bankaya olan toplam 1.436.404.023,75 TL mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesi amacıyla kullanacaktır. |
