QNB Invest Blog

Güne yataya yakın bir başlangıç yapan BIST 100 Endeksi, bugünkü kritik 13:30'daki Bahçeli-Erdoğan görüşmesi öncesi bekleyiş havasında bir seyir izledi. Görüşmeye yönelik mesajlara göre öğleden sonra hareketlilik artacaktır. Teknik olarak endekste 110 bin güçlü direnç haline gelirken, bu seviyenin aşılması görünüm açısından önemli. 108 bin ve 106.750 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 110 binin altında endekste görünüm zayıf kalmaya devam edecek. Yurtdışı piyasalara bakıldığında, Avrupa borsaları ve ABD vadeli endeks kontratları hafif yukarı tepki gösteriyor.

EUR/USD paritesi 1,2370 direnç seviyesine yakın bir seyir izliyor. 1,23 destek olarak korunurken 1,2440 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Paritede sıkışma hareketi devam ediyor ve kısa vadeli yön arayışı henüz sonuçlanmadı. Gelişmekte olan ülke para birimleri bugün dolar karşısında sakin bir görünüm sergiliyor. Ancak TL siyasi haber akışına göre ayrışma gösterebilir. Dolar kurunda 4,08 destek, 4,13 ise direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• Teknoloji ve hızlı tüketim sektörünün öncülüğünde Dow Jones 213 puan, S&P500 endeksi ise 28 puan yükseliş kaydederek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.  

• Netflix (NFLX) ilk çeyrek bilançosunda, beklentiler dahilinde kazanç ve beklentilerin üstünde abone artışı açıkladıktan sonra, hisse günü %9.19 yükselerek kapattı.

• Goldman Sachs (GS), ilk çeyrek bilançosunda %38 artış kaydeden hisse alım-satım işlemleri geliri sayesinde beklentilerin üstünde gelir ve kar açıkladı. Bununla beraber banka büyümeyi destekleyici geri alım programını durduğunu açıkladı ve hisse günü %1.65 düşüşle kapattı.

• Tesla (TSLA) planlanan bir şekilde geçici olarak Model 3 araçlarının üretimini durdurdu. Bu kısa üretim arasının 4-5 gün sürmesi bekleniyor. Bu haber sonrası Tesla günü %1.21 düşüş ile 287.69'dan kapattı.

• Walmart’ın (WMT) online alışverişte yarıştığı Amazon ile rekabet seviyesini arttırmak için yeniden tasarladığı web sitesini görücüye çıkarması için sayılı günler kaldı. Yeni site çok daha kişiselleştirilebilen ve moda temalı olmayı vaad ediyor.

• Roku (ROKU) hisseleri, Steven Cohen’e ait olan Point 72 Varlık Yönetimi şirketinin pasif %5.1 hisseyi satın almasına ilişkin haberden sonra günü %8.96 yükselişle tamamladı. Video oynatıcı şirket ayrıca ESPN’in abonelik kanalı ESPN+’ıda Roku cihazlarındaki mevcut kanallar arasına kattığını açıkladı.

 • Celanese (CE) ‘in son çeyrek bilançosu hem gelir hem karlılık anlamında beklentilerden çok daha iyi geldi ve bu durum ilk çeyrek bilançosunun güçlü gelme olasılığını da artırdı. Özellikle Çin pazarında ki asit ve diğer metallere ilişkin güçlü fiyatlar, şirketin bilançosuna olumlu yansıdı.

Avrupa Piyasaları

• Avrupa borsaları şirketlerin ilk çeyrek karlılıklarındaki artışın etkisi ile günü yükseliş ile kapattı. GBPUSD kuru Brexit oylaması sonrası en yüksek seviyeyi test ederken, FTSE günü 27 puan artışla kapattı. DAX endeksi ise 194 puan yükseliş kaydetti.

• Danimarkalı ilaç firması Genmab (GEN), ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde karlılık oranı elde etmesi ile günü %8.7 yükseliş ile kapattı.

• Singapur’lu yatırım şirketi Temasek, Bayer AG’nin (BAYN) %3.6 hissesini 3 milyar Euro karşılığında satın aldı. Satın alma işlemi sonrası hisse günü %2.8 yükseliş ile 100.62’den kapattı.

• Fransız sağlık grubu Sanofi (SA) ilaç üretici alt şirketi olan Zentiva European’ı Advent International’a 1.9 milyar Euro karşılığında satışı için görüşmelere başladı. 

(=) Orge Elektrik started contract negotiations on landscape lightening amounting TRY1.4mn+VAT The company announced that it started contract negotiations on landscape lightening amounting TRY1.4mn+VAT for on-going Bodrum Yalikavak/Equqie Island Project. The contract amount is TRY1.4mn+VAT and it is expected to be completed by December 2018. The amount corresponds to 1.2% of our backlog estimate form 2018. Neutral for the stock.

(=) Orge Elektrik peyzaj aydınlatma işlerine yönelik sözleşme görüşmelerine başladı Proje büyüklüğünün 1.4 milyon TRY+KDV olacağı ve Aralık 2018’e kadar tamamlanmasının planladığı belirtiliyor. 2018 iş yüklü beklentimizin 1.2%’sine denk gelen olası yeni iş açıklamasını hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz.

(=) Aselsan has published its SPO prospectus According to this, a 21% capital increase will be made and these shares will be offered to the public. The SPO calendar has not yet been announced. The use of SPO proceeds has been listed in the prospectus in 4 categories, 1) 40% of the proceeds to new technology and innovation, 2) 10% of the proceeds for working capital need of the company, 3) 20% of the proceeds will be used in R&D works and 4) 30% of the proceeds will be used in potential acquisitions abroad. If realized, a possible acquisition abroad may be a catalyst for the company however any further details regarding this has not been revealed. We think the news in general is neutral as they have not shared any guidance for the future. However, SPO process may continue to pressure the stock.

(=) Aselsan İkincil Halka Arz için prospektüsü yayınladı Buna göre, %21 sermaye artışı yapılacak ve bu hisseler halka arz edilecek. Ancak halka arz için takvim açıklanmadı. Şirket halka arz gelirlerinin nasıl kullanılacağını da 4 başlık altında paylaştı 1) Gelirlerin %40’I yeni teknoloji ve inovasyon, 2) gelirlerin %10’u şirketin işletme sermayesi ihtiayacı için, 3) gelirlerin %20’si Ar&Ge çalışmalarına ve 4) gelirlerin %30’u olası yurtdışında yeni şirket satın alma ve birleşmeleri için. Eğer gerçekleşirse yurtdışında yeni şirket satın almaları şirket için pozitif potansiyel taşıyabilir. Haberleri şu aşamada nötr olarak değerlendiriyoruz.

MHP tarafından gelen açıklama ile ülke gündemine giren erken seçim ihtimali endekste satış baskısı yarattı. Hareket genele yayılırken endeks üzerinde ağırlığı itibariyle GARAN, EREGL ve THYAO düşüşte etkiliydi. 110 bin seviyesi altında endekste genel görünüm zayıf kalmayı sürdürecektir.Dolar kurunda 4.08 destek seviyesi altından başlayan yükseliş ile yeniden 4.10 seviyesi yukarı yönde zorlanmakt

Tahvil faizlerinde ise sınırlı geri çekilmeler yaşanmakla beraber genel anlamda yüksek seviyelerin korunduğunu görmekteyiz. Global piyasalarda ise jeopolitik risklerin nispeten azalmasıyla hafif olumlu bir hava var. EUR/USD paritesinde geri çekilme 1.23 desteğine doğru devam ediyor.

Güne alıcılı bir seyirle başlayan ve 111.600 seviyesini test eden endekste, Bahçeli’nin erken seçime yönelik açıklamaları ile satış baskısı güçlendi. 110 bin desteğini aşağı kıran endeks 108 bin seviyelerine kadar çekildi. Artan siyasi belirsizlikle birlikte endekste görünüm 110 bin altında yeniden zayıflıyor. 107.500 destek, 110 bin ise direnç olarak takip edilebilir. Tahvil faizlerine baktığımızda ise, gösterge tahvil faizi değişmeyerek %14,40 seviyesinde kalırken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,22’e yükseldi.

EUR/USD paritesi 1,2370 desteğinin hemen üzerindeki seyrine devam ediyor. 1,2440 ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Paritede kısa vadeli yön arayışı henüz sonuçlanmadı. USD/TL kuru ise 4,08 desteğinin altını test etmekle birlikte kalıcı olamadı ve artan siyasi belirsizlikle yeniden 4,11’in üzerine yükseldi. Dolar kurunda 4,08 destek, 4,13 ise direnç olarak takip edilebilir.

Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB FINANSINVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB FINANSINVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB FINANSINVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB FINANSINVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir.

ABD Piyasaları

• Suriye’de yaşanan gelişmelerden kaynaklanan global risklerin azalması, Çin-ABD ticaret savaşlarının fiyatlanmış olması nedeniyle, tansiyonun azalması ABD borsalarında alım fırsatı olarak değerlendirildi. Dow Jones haftanın ilk gününü 212 puan, S&P500 ise 21 puan yükseliş ile kapattı.

• Netflix (NFLX) yılın ilk çeyreğinde 7.4 milyon yeni abone kazanarak toplam abone sayısı 125 milyona ulaştı. Gelirleri ise geçen senenin ilk çeyreğine göre %40 artışla 3.7 milyar dolara yükseldi. Netflix hisseleri piyasa kapanışı sonrası %5’in üzerinde 323.75 dolardan fiyatlanıyor.

• Merck (MRK) hisseleri, şirketin Keytruda adlı kanser ilacının kemoterapi ile birlikte uygulandığında test sonuçlarına göre %51 başarı kaydettiğini açıklamasının ardından günü %2.59 yükselerek kapattı.

• Düşük maliyetli havayolu şirketi Allegiant Air (ALGT) hisseleri, artan güvenlik kaygılarına istinaden başlatılan’60 Dakika’ araştırmalarının etkisiyle baskı altında kaldı ve günü %3.08 ekside kapattı.

• Icahn Enterprises (IEP), 1.85 milyar dolar karşılığında çoğunluk hissesine sahip olduğu Tropicana Entertainment’ı satma kararı aldı. Tropica’nın gayrimenkul işi böylelikle Gaming ve Leisure Proporties şirketine, kumar ve otel operasyonları işi ise Eldorado Resorts’a geçmiş olacak.

• Shire (SHPG),  kanser ile ilgili departmanını Fransız ilaç üreticisi Servier’e 2.4 milyar dolar karşılığında sattı. Satış işlemi son zamanlarda yoğun bir şekilde gündemde olan Takeda Pharmaceuticals’ın Shire’ı satın alacağına yönelik söylentiler arasında gerçekleşti.

• Xerox’un (XRX) en büyük hissedarı milyarder Darwin Deason, Ceo Jeff Jacobson’un yönetim kurulunun kendisine Japon Fujifilm ile teması sonlandırmasına yönelik uyarılarına rağmen anlaşma peşinde koşmasından ötürü dava açtı.

Avrupa Piyasaları

• Fransa ve İngiltere’nin Suriye geriliminde giderek artan bir rol üstlenmesi sonucu haftanın ilk gününü FTSE 66 puan, DAX ise 50 puan düşüş ile kapadı.

• Dünyanın en büyük reklam şirketlerinden WPP PLC (WPP), Cumartesi günü şirketin Ceo’su Martin Sorrell ile yollarını ayırdı. Bu haber sonrası WPP PLC Pazartesi gününü %6.5 düşüş ile kapattı.

• Elliot Management yatırım fonu yayınladığı son raporda İngiltere’de otel, restaurant ve kahve zinciri işletmeciliği yapan Whitbread PLC (WTB) şirketinin %6’nın üzerinde hissesine sahip olarak en büyük hissedar konumuna yükseldi. Bu haberin ardından Pazartesi gününü Whitbread %7.2 yükseliş ile kapattı.

• Volkswagen’in (VW) kurumsal araçlar birimi, yeni CEO’un göreve başlamasıyla beraber, Illinois menşeili kamyon üreticisi Navistar International’ı (NAV) 3.66 milyar dolar karşılığında satın almak için çalışmalarını hızlandırdı.

Tumosan/Asuzu submitted bids for Denfense Industry project Tumosan and Anadolu Isuzu have submitted their bids to Undersecretariat of Defense Industry for the project of 8x8, 10x10 and 12x12 tank carriers, container carriers and rescue vehicles. These are not the final offers and we think the process may continue for some more time. Neutral

Tümusan ve Asuzu '8x8, 10x10, 12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi için teklifini Savunma Sanayii Müsteşarlığına teslim etti. Bunların son teklif olmadığını ve sürecin bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyoruz. Nötr