Fed Başkanı Powell’ın konuşması ile belirginleşen satışların ardından S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endeksleri dünkü seansı sırasıyla %1,6, %0,8 ve %2,2’lik düşüşle noktaladı. Sektörel bazda tüm endekslerin negatif tarafta yer aldığı günün en kötü performans göstereni Alphabet (GOOG) hisselerindeki %7,4’lük düşüşe paralel %2,5 değer kaybeden S&P 500 İletişim Hizmetleri Endeksi oldu. Powell’ın konuşmasında erken alınacak bir faiz indirimi kararının istihdam ve enflasyon hedeflerinin daha iyi bir dengeye ulaşmasına karşı risk unsuru oluşturduğuna değinmesi üzerine vadeli işlemler piyasasında mart ayındaki FOMC toplantısında ilk faiz indiriminin gelmesi ihtimali %35 olarak fiyatlanıyor. Dünkü toplantı öncesinde ise bu ihtimal yaklaşık %50 seviyesindeydi. Yeni işlem gününe Avrupa borsalarının satıcılı başlaması beklenirken gelen tepki alımlarının ardından ABD piyasalarının güne alıcılı başlaması bekleniyor. Günün ajandasında ABD tarafında açıklanacak olan PMI ve haftalık işsizlik başvuruları verileri ve Avro Bölgesi TÜFE verisi öne çıkıyor. Bilanço tarafında ise Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Meta Platforms (META) piyasa kapanışından sonra Merck & Co. (MRK) ve Shell (SHEL) ise piyasa açılışından önce finansallarını açıklayacak. Teknik tarafta, S&P 500 Endeksi için 4.820 seviyesi destek, 4.972 seviyesi ise direnç olarak izlenecek.
Piyasalarda dün
S&P 500
4.845,65
%-1,61
Dow Jones
38.150,30
%-0,82
Nasdaq
15.164,01
%-2,23
Euro Stoxx 50
4.648,40
%-0,31
EURO/USD
1.1393
%0.24
XAU/USD
3327.47
%-0.01
HAM PETROL
63.7
%0
ABD TAHVİL
4.333
%0
Günün Ajandası
Saat
Bölge
Veri
Dönem
Beklenti
Önceki
11:55.Almanya
HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)
Ocak
45
4.45
4
12:00
Euro Bölgesi
HCOB İmalat Sektörü PMI(Final)
Ocak
45
4.45
4
12:30
İngiltere
S&P Global/CIPS İmalat Sektörü PMI(Final)
Ocak
46.8.46.8
13:00
Euro Bölgesi
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık)
Ocak
-
%0.2
13:00
Euro Bölgesi
Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık)
Ocak
%2.7
%2.9
13:00
Euro Bölgesi
Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık)
Ocak
-
%0.5
13:00
Euro Bölgesi
Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık)
Ocak
%3.2
%3.4
13:00
Euro Bölgesi
İşsizlik Oranı
Aralık
%6.4
%6.4
15:00
İngiltere
BoE Gösterge Faiz Oranı
Şubat
%5.25
%5.25
15:00
İngiltere
BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan
Şubat
8.6
15:00
İngiltere
BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan
Şubat
0.0
15:00
İngiltere
BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan
Şubat
1.3
17:45
ABD
S&P Global İmalat Sektörü PMI(Final)
Ocak
50.3.50.3
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü PMI
Ocak
47.2.47.4
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü Üretim Endeksi
Ocak
-
50.3
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü Stok Endeksi
Ocak
-
44.3
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü İstihdam Endeksi
Ocak
-
48.1
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü Fiyat Endeksi
Ocak
-
45
2
18:00
ABD
ISM İmalat Sektörü Yeni Sipariş Endeksi
Ocak
-
47.1
ABD Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Qualcomm (QCOM) hisseleri, çip üreticisinin beklentileri aşan mali ilk çeyrek sonuçlarını açıklamasına karşın kapanış sonrası işlemler piyasasında %0,2 düştü. Hisse başına 2,75 ABD Doları kar 2,37 ABD Doları seviyesindeki tahminden daha iyiydi. Düzeltilmiş ciro 9,92 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti ve analistler tarafından beklenen 9,52 milyar ABD Dolarını aştı.
Align Technology (ALGN) hisseleri, ciro ve kar anlamında beklentileri aşan finansalların ardından kapanış sonrası işlemler piyasasında %12 arttı. Ortodonti şirketi, 957 milyon ABD Doları ciro üzerinden hisse başına 2,42 ABD Doları kar bildirdi. Bu, 934 milyon ABD Doları ciro ve hisse başına 2,18 ABD Doları hisse başına kar beklentisinden daha iyiydi.
Boeing (BA) hisseleri, geçen yılın sonundan gelen kayıplarının beklenenden daha düşük gelmesinin ardından %5,3 yükseldi. Boeing, hisse başına 47 centlik düzeltilmiş bir zarar ve 22,02 milyar ABD Dolarlık bir ciro bildirdi.
Alphabet (GOOGL) hisseleri, şirketin hayal kırıklığı yaratan dördüncü çeyrek reklam gelirlerini açıklamasının ardından %7,5 düştü. Alphabet’in 65,52 milyar ABD Dolarlık reklam satışları analistlerin 65,94 milyar ABD Dolarlık tahmininin altında kaldı.
Paramount Global (PARA) hisseleri, milyarder girişimci Byron Allen'ın medya şirketinin tüm halka açık hisseleri satın almak için bir teklif sunması haberinin ardından %6,7 arttı. Anlaşma, Paramount'u borç ve öz sermaye dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyar ABD Dolarlık bir değerlemeye tabi tutuyor.
Microsoft (MSFT) hisseleri, mali ikinci çeyrek kazançlarının ardından %2,7 düştü. Şirket, Salı günü ciro ve kar beklentilerini aştı ancak içinde bulunduğumuz çeyrek için verdiği ciro yönelendirmesi beklentilerin hafif altında gerçekleşti.
New York Community Bancorp (NYCB) bölgesel banka hisseleri, 1993'te halka arz edildiği günden bu yana en kötü günü yaşayarak %37,7 düştü. Şirket, düzeltilmiş dördüncü çeyrek zararı olarak 193 milyon dolar ve kredi kayıpları için 552 milyon dolarlık bir tahsis kaydetti.
Avrupa Piyasalarında Öne Çıkan Haberler
Vodafone Group (VOD) hisseleri, telekomünikasyon şirketinin Fransız Iliad'ın İtalyan işletmelerini birleştirme teklifini reddetmesinin ardından %2,1 değer kaybetti.
Santander (SAN) hisseleri, İspanyol bankanın piyasa beklentilerinin ötesinde rekor kâr açıklamasının ardından %2,1 yükseldi.
Global Piyasalarda Teknik Görünüm S&P 500 S&P 500 Endeksi dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 4.906, en düşük ise 4.845 seviyesinde işlem gördükten sonra 4.845 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi ise S&P 500 Endeksi adına olumsuz olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 4.820 ve 4.727 desteklerini ve 4.972 ve 5.003 dirençlerini takip edeceğiz. DOW JONES Dow Jones Endeksi kapanışla birlikte %0,82 düşüş gerçekleştirdi. Güne 38.426 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 38.588, en düşük 38.139 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 38.150 seviyesinde tamamladı. Kısa vadede negatif görüntü hakimdir. MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 39.126 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 39.365 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 37.941 ve 37.231 olarak izlenebilir. NASDAQ Nasdaq Endeksi, 20 günlük hareketli ortalaması olan 15.097 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Nasdaq Endeksi için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 15.405 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 15.164 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgileri al konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. 15.582-15.692 dirençler, 15.087-14.774 destekler olarak değerlendirilebilir. EUR/USD EUR/USD 1,082 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,092 seviyesinin de %1 üzerinde seyrediyor. Bu seviyeye göre EUR/USD için orta vadeli negatif görünüm hakimdir. Destek ve direnç seviyeleri; Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,104-1,109 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,074-1,059 destek seviyeleri olarak izlenebilir. ALTIN ONS Ons Altın geçtiğimiz günü 2.048 seviyesinde %0,83 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 2.091 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 2.108 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 2.027 ve 1.993 destekleri takip edilmelidir.
Yukarıda yapılan hiçbir yorum ve bilginin bütünlüğü, doğruluğu ve değişmeyeceği garanti edilemez. Burada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulmamaktadır. İfade edilen görüşler hiçbir şekilde ve surette alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu bilgilerin ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından dolayı doğabilecek zararlardan QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (QNB INVEST) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. QNB INVEST yorumda adi geçebilecek şirket veya şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmetleri verebilir. QNB INVEST bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve QNB INVEST’in görüşlerini yansıtmayabilir. Burada yer alan bilgilerin tümü veya bir kısmı QNB Invest’in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilerle paylaşılamaz.
