Değerli Yatırımcımız,
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde 55,08 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Invest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir veya temsilciniz aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.avrupakentgyo.com ve www.akyatirim.com.tr web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
| Halka Arz Edilecek Şirket | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş |
| Konsorsiyum Lideri | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş |
| Talep Toplama Tarihi | 13-14-15 Aralık 2023 |
| Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 55,08 TL |
| Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı ve Ortak Satışı |
| Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 335.000.000 TL nominal |
| Sermaye Artırımı | 65.000.000 TL nominal |
| Ortak Satışı | 35.000.000 TL nominal |
| Satan Ortak | Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Süleyman Çetinsaya Gökhan Çetinsaya Nurcan Çetinsaya Serhan Çetinsaya |
| Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
| Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
| Halka Arz Büyüklüğü | 5.508.000.000 TL |
| Halka Açıklık Oranı | %25,00 |
| Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
| Tahsisat Grupları | %1,5’u Grup Çalışanları %78,5’i Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %20’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
| Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri AK Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikaları işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahibi’nden Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ’ye ait toplam 15.000.000 TL nominal değerli C grubu payın ortak satışı yoluyla satışından elde edilecek fon, AK Yatırım tarafından fiyat istikrarı temin işlemlerinde kaynak olarak kullanılacaktır. |
| Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl gün süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
| Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirketi’in halka arz neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun %80’lik kısmı Yatırım Finansmanında %20’lik kısmı Şişli Projesi Finansmanında kullanılacaktır. |
